本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
１、发行数量和价格发行数量：４，８００万股（Ａ股）；
发行价格： ８．８４元／股。
２、各机构认购的数量和限售期 序号 发 行 对 象 认购股数（万股）
限售期（月）
１ 巨人投资有限公司 ８００ １２ ２ 西藏坤泰投资管理有限公司 ７００ １２ ３ 北京国仁天志投资顾问有限公司 ６００ １２ ４ 新华人寿保险股份有限公司 ６００ １２ ５ 北京信特盛石油科技有限公司 ６００ １２ ６ 上海远达软件有限公司 ５００ １２ ７ 海南智灵通网 络信息有限公司 ４００ １２ ８ 北京浩成投资管理有限公司 ３００ １２ ９ 北京汇鑫伟业投资有限公司 ３００ １２ 合 计 ４８００ －－ ３、预计上市时间本次发行的股票禁售期为１２个月，禁售期自２００７年９月４日开始计算，即预计本次发行的股票可以在２００８年９月５日上市流通。
４、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
本公告目的仅为向公众
投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解
更多信息，应仔细阅读发行情况报告书。发行情况报告书全文同时刊登在上海证券
交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
一、本次发行概况１、本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号（１）２００６年１２月２６日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行Ａ股股票的相关议案。
（２）２００７年２月２８日，公司２００７年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行Ａ股股票的有关议案。
（３）２００７年７月５日，公司非公开发行Ａ股股票的申请经中国证监会发行审核委员会第七十四次工作会议审核通过。
（４）２００７年７月２５日，公司非公开发行Ａ股股票的申请获得中国证监会《关于核准
西藏天路 股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］２００号）文核准。
２、本次发行情况 （１）股票种类及面值：
人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（２）发行数量：４，８００万股。
（３）发行价格：８．８４元／股。
注：１、发行价格为定价基准日（即公司第三届董事会第十三次会议决议公告日）
前２０个交易日均价之１３３．９４％２、发行价格为公布发行情况公告书前２０个交易日均价之４６．９０％
３、发行价格为公布发行情况公告书前１个交易日收盘价之４４．６９％
（４）募集资金：总额人民币 ４２，４３２万元。
（５）发行费用：本次发行费用合计１，０７４．６４万元，其中：承销费与保荐费８４８．６４万元，
会计师事务所、律师事务所、评估机构及咨询公司等中介机构费用２２６万元。
（６）保荐机构：国都证券有限责任公司。
３、募集资金验资报告和股份登记情况经亚太中汇会计事务所有限公司出具的亚太验字［２００７］Ｄ－Ａ－１２号《验资报告》验证：截止２００７年８月２３日，保荐机构实际收到西藏天路股份有限公司非公开发行股票
机构投资者的申购资金人民币４２４，３２０，０００．００元（人民币肆亿贰仟肆佰叁拾贰万元整），已存于指定银行
交通银行 北京分行和平里支行，银行账号１１００６０２２４０１８０１００１２８７４。
２００７年９月３日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。
４、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
５、保荐人和公司律师关于本次非公开发售情况、认购对象合规性的结论性意见
本次非公开发行股票的保荐人国都证券有限公司认为：发行人本次非公开发行股票已取得发行人股东大会的批准，并经中国证监会核准；整个发行过程和认购、确认规则遵循了公平、公正、公开的原则，本次发行过程及所选择的认购对象均符合《
上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定及中国证监会的相关要求。
公司律师
四川智力律师事务经见证与核查后认为：截至《四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票
询价及配售的见证法律意见书》出具之日，发行人本次非公开发行股票所涉及的发行对象和认购对象均符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、及股东大会决议和《认购邀请书》的规定；本次非公开发行股票的询价及配售的范围、询价对象的数量、询价及配售的过程、方式及其结果均符合《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和股东大会决议以及《认购邀请书》的规定；本次非公开发行股票的询价及配售过程和配售结果合法有效、公平公正。
二、 发行结果及对象简介１、发行结果依约定的认购确认程序与规则，本次非公开发行股票确定的发行结果如下：
序号 发 行 对 象 配售股数（万股）
限售期（月）
１ 巨人投资有限公司 ８００ １２ ２ 西藏坤泰投资管理有限公司 ７００ １２ ３ 北京国仁天志投资顾问有限公司 ６００ １２ ４ 新华人寿保险股份有限公司 ６００ １２ ５ 北京信特盛石油科技有限公司 ６００ １２ ６ 上海远达软件有限公司 ５００ １２ ７ 海南智灵通网络信息有限公司 ４００ １２ ８ 北京浩成投资管理有限公司 ３００ １２ ９ 北京汇鑫伟业投资有限公司 ３００ １２ 合 计 ４８００ －－ ２、发行对象简介（１）发行对象一：巨人投资有限公司企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东兰陵路４８号１１０１室注册资本：５，０００万元人民币法定代表人：史玉柱经营范围：实业投资，
计算机网络开发、服务。
（２）发行对象二：西藏坤泰投资管理有限公司企业性质：有限责任公司住所：拉萨市金珠西路１８９号注册资本：５００万元人民币法定代表人：齐广胜经营范围：矿业及
房地产投资、投资咨询、投资管理。（经营范围中涉及专项审批的凭专项审批证件经营）
（３）发行对象三：北京国仁天志投资顾问有限公司企业性质：有限责任公司住所：北京市通州区漷县开发区鑫盛街７号注册资本：１００万元人民币法定代表人：覃耀辉经营范围：投资咨询、企业
管理咨询、企业策划。
（４）发行对象四：新华人寿保险股份有限公司企业性质：股份有限公司住所：北京市延庆县湖南东路１号注册资本：１２０，０００万元人民币法定代表人：关国亮经营范围：人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。
（５）发行对象五：北京信特盛石油科技有限公司企业性质：有限责任公司住所：北京市昌平区科技园区白浮泉路１３号二层２２２１室注册资本：１８０万元人民币法定代表人：刘及明经营范围：法律、行政法规、
国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
（６）发行对象六：上海远达软件有限公司企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区宜山路１６１８号６７５室注册资本：５００万元人民币法定代表人：孙琦经营范围：研制、开发、生产计算机软件和网络系统软件及相关硬件系统的安装调试和系统集成，
销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（７）发行对象七：海南智灵通网络信息有限公司企业性质：有限责任公司住所：海口市国贸路４８号新达商务大厦２５０４室注册资本：５００万元人民币法定代表人：谭玲经营范围：计算机
信息技术；智能
建筑系统集成；自动控制技术、监控技术智能化园区网建设；
互联网络业务；
电子商务信息工程。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（８）发行对象八：北京浩成投资管理有限公司企业性质：有限责任公司住所：北京市西城区阜成门外大街甲２８号京润大厦１８５室注册资本：２，０００万元人民币法定代表人：刘玉山经营范围：投资管理；财务顾问；企业管理咨询。
（９）发行对象九：北京汇鑫伟业投资有限公司企业性质：有限责任公司住所：北京市朝阳区东三环南路９８号１楼６０２室注册资本：１，０００万元人民币法定代表人：秦兴万经营范围：投资；投资咨询。
上述参与本次非公开发行股票认购的特定机构投资者及其关联方，与公司不存在关联关系，且最近一年未与公司发生重大交易，未来也没有与公司的交易安排计划。
三、本次发行前后公司前１０名Ａ股股东变化１、本次发行前公司前１０名Ａ股股东情况截至２００７年６月３０日，公司Ａ股前十大股东持股数及比例如下：
序号 股东名称 持股数量（股）
持股比例（％）
股份性质 １ 西藏公路工程总公司 ６３，９２９，８０５ ３５．５２ 有限售条件流通Ａ股 ２ 西藏自治区交通工业总公司 １２．８０８，２４３ ７．１２ 有限售条件流通Ａ股 ３ 西藏拉萨汽车运输总公司 １０，４７１，８４６ ５．８２ 有限售条件流通Ａ股 ４ 宁波中天投资有限公司 １，９００，０００ １．０６ 无限售条件流通Ａ股 ５ 上海金象铝业有限公司 １，６００，０００ ０．８９ 无限售条件流通Ａ股 ６ 高居光 １，１４３，０００ ０．６４ 无限售条件流通Ａ股 ７ 李敏娟 １．０５６，５４８ ０．５９ 无限售条件流通Ａ股 ８ 黄国瑞 ９３３，０３０ ０．５２ 无限售条件流通Ａ股 ９ 北京玺萌房地产开发有限公司 ８００，０００ ０．４４ 无限售条件流通Ａ股 １０ 蒋国芳 ７７８，６５８ ０．４３ 无限售条件流通Ａ股 ２、本次发行后公司前１０名Ａ股股东情况截至２００７年９月３日，本次发行Ａ股完成股份登记后，公司Ａ股前十大股东持股数及比例如下：
序号 股东名称 持股数量（股）
持股比例（％）
股份性质 １ 西藏公路工程总公司 ６３，９２９，８０５ ２８．０４ 有限售条件流通Ａ股 ２ 西藏自治区交通工业总公司 １２，８０８，２４３ ５．６２ 有限售条件流通Ａ股 ３ 西藏拉萨汽车运输总公司 １０，４７１，８４６ ４．５９ 有限售条件流通Ａ股 ４ 巨人投资有限公司 ８，０００，０００ ３．５１ 有限售条件流通Ａ股 ５ 西藏坤泰投资管理有限公司 ７，０００，０００ ３．０７ 有限售条件流通Ａ股 ６ 北京国仁天志投资顾问有限公司 ６，０００，０００ ２．６３ 有限售条件流通Ａ股 ７ 新华人寿保险股份有限公司 ６，０００，０００ ２．６３ 有限售条件流通Ａ股 ８ 北京信特盛石油科技有限公司 ６，０００，０００ ２．６３ 有限售条件流通Ａ股 ９ 上海远达软件有限公司 ５，０００，０００ ２．１９ 有限售条件流通Ａ股 １０ 海南智灵通网络信息有限公司 ４，０００，０００ １．７５ 有限售条件流通Ａ股 本次发行未导致公司控制权的变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表单位：万股 股份类别 变动前 变动数 变动后 有限售条件的流通股（股）
１、国家持有股份 ２、国有法人持有股份 ８，７８４ ８，７８４ ３、其他境内法人持有股份 ４，８００ ４，８００ ４、境内自然人持有股份 ５、境外法人、自然人持有股份 ６、战略投资者配售股份 ７、一般法人配售股份 ８、其他 有限售条件的流通股合计 ８，７８４ ４，８００ １３，５８４ 无限售条件的流通股 Ａ股 ９，２１６ ９，２１６ Ｂ股 Ｈ股 其他 无限售条件的流通股份合计 ９，２１６ ９２１６ 股份总额 １８，０００ ４，８００ ２２，８００ 五、管理层讨论与分析１、本次发售对公司资产结构的影响本次发售完成后，在不考虑其他因素影响的前提下，公司的净资产将由２００６年末的４６，５３６．４１万元增加到８７，８９３．７７万元。
本次发售完成后，预计公司持有西藏高争建材股份有限公司的股权比例将从目前的３３．６９％上升至７２．１２％，西藏高争建材股份有限公司将成为公司之控股子公司而纳入合并报表范围。这将增强公司的盈利能力，改善公司的财务状况。
２、本次发售对公司业务结构的影响随着西藏地区
路桥建设 行业
市场化程度的不断提高，公司面临着越来越激烈的市场竞争，盈利水平将受到一定影响。而随着西藏地区基础设
施建设的高速发展，对
水泥等建筑材料的需求将会日益增长，西藏高争建材股份有限公司作为西藏自治区内一家大型水泥生产企业，能够依靠区位竞争优势获得稳定的发展空间。公司控股西藏高争建材股份有限公司后，将形成路桥建设、水泥生产协同经营、共同发展的战略格局，使公司延伸产业链条，产生新的利润增长点，增强公司的综合竞争能力，提高公司的盈利水平，增强公司的市场竞争力和抗风险能力。
３、本次发售对公司治理的影响本次发行完成后，西藏公路工程总公司持有本公司的股权比例将从３５．５３％下降为２８．０４％，仍为公司第一大股东，公司的控制权未发生改变。西藏
国资委持有西藏公路工程总公司１００％的股权，是西藏公路工程总公司的控股股东，仍为本公司的实际控制人。
本次发行扩大了股东群体，提高机构投资者的股权比例，有利于公司治理结构的完善。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况１、保荐机构：国都证券有限责任公司法定代表人：王少华住 所：广东省深圳市福田区华强北路赛格广场４５楼办公地址：北京市东城区安外大街２号安贞大厦３层保荐代表人：梁辰、何忠伟项目主办人：严琦项目经办人：花宇、杨扬、贺婷婷电话：０１０－６４４８２８２８传真：０１０－６４４８２０８０２、法律顾问：四川智力律师事务所法定代表人：周清智住 所：四川省成都市望平街１号经办律师：赵洪跃、周清智联系电话：０２８－８４４４５３９２ ０２８－８４４４９２６３传真号码：０２８－８４４４２６１１３、审计机构：亚太中汇会计事务所有限公司法定代表人：杨守任住 所：北京市海淀区大慧寺８号南区经办人：雷小玲、辛志高、李倩联系电话：０１０－６２１８６７８７ ０１０－６２１８６３１２传真号码：０１０－６２１８２８１８４、审计机构：北京中天华正会计师事务所有限公司法定代表人：梁春住 所：北京市东城区东长安街１０号长安大厦３层经办人：兰宏伟、苟尚斌联系电话：０８９１－６３３６７６３传真号码：０８９１－６３３５６３０５、评估机构：中锋资产评估有限责任公司法定代表人：张梅住 所：北京市西城区阜城门北大街６号国际投资大厦Ｃ座１１层经办人：崔劲、陈德才联系电话：０１０－６６０９０３８５传真号码：０１０－６６０９０３６８６、验资机构：亚太中汇会计事务所有限公司法定代表人：杨守任住 所：北京市海淀区大慧寺８号南区 经办人：雷小玲、辛志高、李倩联系电话：０１０－６２１８６７８７ ０１０－６２１８６３１２传真号码：０１０－６２１８２８１８七、备查文件１、西藏天路股份有限公司非公开发行人民币普通股股票之发行情况报告书；
２、亚太中汇会计师事务所有限公司出具的验资报告（亚太验字［２００７］Ｄ－Ａ－１２号）；
３、四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票询价及配售的见证法律意见书；
４、国都证券有限责任公司关于西藏天路股份有限公司非公开发行股票发行合规性的说明；
５、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
６、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
查阅地点：西藏拉萨市夺底路１４号公司董事会办公室联系人：王启云联系电话：０８９１－６９０２７０１特此公告西藏天路股份有限公司董事会
２００７年９月４日
标签:保荐代表人 保险 北京 电子 房地产 更多 公路 关国亮 管理层 管理咨询 广东 国芳 国务院 国资委 海南 湖南 互联网 会计 机构 机构投资者 计算机 建筑 交通银行 交易所 巨人投资 汽车 汽车运输 人民币 人寿保险 上海 上市公司 深圳 审计 施建 石油 史玉柱 市场 水泥 四川 投资者 网络 网络开发 西藏 销售 信息技术 询价 战略投资者 证监会 志高 中国
品种:(600263)路桥建设 (600326)西藏天路 (601328)交通银行 (LTON)灵通网
