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科大创新股份有限公司发行股份购买资产报

  证券代码:600551 证券简称:科大创新 上市地点:上海证券交易所

  科大创新股份有限公司发行股份购买资产报告书

交易对方公司名称 : 安徽出版集团有限责任公司

交易对方住所 : 安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号

独立财务顾问 : 海通证券 股份有限公司

签署日期 : 2008年8月15日

董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次发行股份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

科大创新股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十五日

释 义
除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:


第一章 重大事项提示

一、重大不确定性

1、盈利预测的不确定性
本报告书中“第十三章 财务会计信息”章节包含了本公司2008年度的盈利预测。假定本次交易完成的交割日为2008年5月31日,本公司按照交易完成后构架编制了备考的2008年公司合并盈利预测报告。
上述预测为本公司根据截至盈利预测报告签署日已知的情况和资料对本公司的经营业绩所做出的预测。这些预测基于一定的假设,其中有些假设的实现取决于一定的条件或可能发生变化。同时,意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。

2、资产交割日的不确定性
本次发行所购买资产交割的前提条件,是本次交易获得行业主管部门及股东大会的批准,且得到中国证监会核准。股东大会批准及中国证监会核准至完成资产交割,还需要履行必要的手续。因此资产交割日具有一定的不确定性。

二、重大风险提示
投资者在评价公司本次发行股份购买资产报告书时,请特别注意以下风险。详细的风险情况及对策请阅读本报告书“第十二章 董事会讨论与分析”相关内容。

1、出版行业政策风险
本次交易完成后,本公司主营业务将转型为出版、印刷等文化传媒类业务。作为具有意识形态特殊属性的重要产业,文化传媒行业受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。国家严格的行业准入、监管,以及对出版、印刷等文化传媒业的中长期发展规划,对本公司既存在机遇,也将产生较大的政策风险。

2、中小学教材出版政策不确定性的风险
新闻出版总署等三部委从2001年开始联合推行教材出版发行体制改革,决定从2002年秋季开始在安徽等省进行中小学教材招投标试点,并拟从2008年秋季开始在全国范围内推行,但由于种种原因并未实施。从2005年秋季开始,安徽省政府对国家扶贫开发工作重点县的农村义务教育阶段贫困家庭学生免费发放教材,由政府统一采购。从2007年秋季起,政府财政对全国农村地区义务教育阶段学生全部免费提供教科书。随着中小学教材由国家定价、政府采购等一系列相关政策的实施,以及随着改革进一步深化所带来的不确定性,将给本公司带来一定的影响,也将面临一定的机遇。

3、出版行业内竞争加剧对业务发展的影响
本次交易后,公司盈利主要来源于图书的出版、印刷。由于我国出版企业长期依赖行政保护获取垄断利润,出版行业长期处于不完全竞争市场,各地区出版产业同质化程度较高,盈利模式雷同,区域市场分割严重。随着全国出版企业改革的推进、非公有资本的进入,出版行业竞争将日趋激烈。同时出版发行市场的制度不健全、竞争不规范,也将给本公司正常经营带来一定的影响。

4、中小学教材租型出版业务的风险
本次拟购买资产的业务结构中,中小学教材出版占有较大的比重,而拟注入资产单位对中小学教材没有自主版权,中小学教材出版业务依赖于向人民教育出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社、江苏教育出版社等原创机构租型版权。租型出版业务本质是一种区域市场的代理制,原创出版社对租型单位有选择权。这种选择权的不确定性,对本公司中小学教材租型出版业务构成一定的风险。

5、出版物盗版对公司业务构成风险
拟购买资产的主要产品为图书出版物。侵权盗版现象的存在,给出版单位造成一定的经济损失。公司在一定时期内面临知识产权保护不利的法律风险,以及享有出版权的出版物被他人盗版所带来的经营风险。

6、业务扩张、跨地区经营风险
本次交易后,公司的战略目标是一方面积极发展、整合公司现有的主营业务,另一方面将利用现有的品牌优势和资本优势,积极进行区域扩张,成为跨区域的文化传媒上市公司。公司在新业务扩张和在跨地域扩张初期,对新的业务或市场情况需要一个适应过程,可能存在市场布局、业务开展、渠道建设方面的问题,引发经营风险。

7、大股东控制决策的风险
本次交易完成后,中科大资产经营公司持股比例从30.67%降为11.78%。而安徽出版集团将持有本公司61.60%股份,成为公司第一大股东。在公司的重大经营及投资方面,存在大股东控制决策的风险。

三、其他需要关注事项

(一)本次交易涉及的资产评估相关事项
因本次交易定价以资产评估结果为准,故特别提示投资者关注本次交易涉及的资产评估相关事项。

1、关于评估方法
针对文化传媒行业资产具有较高的无形资产特点,本次评估方法以收益现值法为主、成本加和法为辅:对纳入评估范围的教材中心、科技社、教育社、文艺社、少儿社、美术社、黄山书社、新华印刷以及旭日光盘以收益现值法为主、成本加和法为辅进行评估,但最终以收益现值法结果为准;对纳入评估范围的音像社、画报社、物资公司以及新九雅,鉴于其处于亏损且未来盈利预测存在一定的不确定性或公司为新成立等特殊情况,采用成本加和法进行评估。
收益现值法是通过估算被评估企业未来预期收益并折成现值,借以确定被评估资产价值的一种评估方法。从投资人及企业的角度来说,收益现值法是评估企业价值的最直接最有效的方法,因为企业价值的高低应主要取决于其未来整体资产的获利能力,而不是现存资产的多少。
根据上述两种方法,以2007年12月31日为评估基准日,拟购买资产经审计后的帐面值为140,071.72万元,评估值为166,980.62万元,评估增值率为19.21%。

2、关于收益现值法的假设条件
担任本次评估工作的中磊会计师事务所有限责任公司,在其采用收益现值法评估时,其评估方法的选用及收益预测建立在以下前提和假设基础上:

●收益现值法适用前提条件
(1)企业具备持续经营的基础和条件,资产经营与收益之间存有较稳定的比例关系;
(2)被评估资产的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量;
(3)资产所有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量。

●收益预测的基本假设
(1)本次评估测算各项参数取值均未考虑未来通货膨胀因素,价格均为不变价;
(2)国家宏观经济政策及关于行业的基本政策无重大变化;
(3)国家现行的银行利率汇率、税收政策等无重大改变;
(4)企业所在地区的社会经济环境无重大改变;
(5)企业会计政策与核算方法无重大变化;
(6)企业的现金流在每个预测期间的末期产生;
(7)企业成本、费用控制能按计划实现。

●收益预测的特别假设
(1)企业每年计提的固定资产折旧可以满足企业维持固定资产规模所需投入的更新支出;
(2)在未来的经营期内,评估对象的营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化,仍将保持其最近几年的变化趋势,并随经营规模的变化而同步变动;
(3)企业在未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的经营策略和成本控制等仍保持其最近几年的状态,而不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及商业环境等变化导致的生产能力、业务结构、经营规模等状况的变化,即本评估是基于基准日的生产能力、业务结构和经营规模持续。

3、关于收益现值法的折现率参数
按照收益额与折现率配比原则,本次评估收益额口径为企业自由现金流量,折现率选取加权平均资本成本(WACC)。
本次收益现值法评估按拟购买资产所属的细分行业分别确定折现率:教材中心、教育社、科技社、文艺社、美术社、黄山书社、少儿社所属细分行业为出版业,折现率确定为13.44%。新华印刷、旭日光盘所属细分行业为印刷业,其折现率确定为14.30%。

(二)引起股票价格波动的因素
股票价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响,而且受股票供需关系、国家政治经济政策、宏观经济状况、投资者的心理预期以及其他不可预料事件等诸多因素的影响。我国股票市场尚处于初期发展阶段,风险较高,本公司提醒投资者对股票市场的风险性要有充分的认识,在投资本公司股票时,除关注本公司情况外,还应综合考虑影响股票的各种因素和股票市场的风险,以规避风险和减少损失。

第二章 交易概述

第一节本次交易背景和目的

一、本次交易涉及各方的战略合作背景和目的
本公司是隶属中国科大的高新技术上市公司,中国科大是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、以科技为背景的综合性全国重点大学。安徽出版集团是集图书、报刊、电子音像及网络出版物的编辑出版、印刷、复制、发行、物资供应与经营等业务于一体的大型文化传媒产业集团。本公司通过向安徽出版集团发行股份,使安徽出版集团成为本公司新的控股股东,中国科大下属的中科大资产经营公司退居第二大股东,将实现在股东层面中国科大与安徽出版集团的战略合作。
因此,本次交易一方面有利于本公司向出版、印刷等文化传媒类业务成功转型,改善本公司资产质量,提高本公司盈利能力;另一方面原有业务继续保留在本公司,本公司可以继续作为中国科大优秀科技成果产业化基地,而文化传媒产业良好的现金流也为科技成果产业化提供资本支持。

二、我国文化体制改革的背景
2006年中共中央、国务院发布了《关于深化文化体制改革的若干意见》,支持和鼓励大型国有文化企业集团实行跨地区、跨行业的兼并重组,鼓励同一地区的媒体经营性公司之间相互参股,大力推进文化领域所有制的结构调整,坚持以公有制为主体,鼓励和支持非公有资本以多种形式进入政策许可的文化产业领域,逐步形成以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局。
该纲领性文件的发布对于我国文化体制改革具有十分重要的意义,为优质文化传媒类经营资产注入上市公司,实现文化传媒类上市公司的做强做大奠定了基础。
基于上述文化体制改革的背景,安徽出版集团通过本次交易将下属出版、印刷业务整体注入本公司,成为本公司的控股股东,实现出版、印刷业务的整体上市。这是牢牢抓住文化体制改革的先机,利用资本市场平台进一步将出版传媒 业务做强做大,成为跨地区、跨行业的大型文化传媒集团的战略举措。

第二节本次交易的原则

一、一般原则

1、合法性原则

2、避免同业竞争、规范关联交易的原则

3、突出主营业务,构建企业核心竞争力,使公司具有持续经营能力

4、坚持公正、公开、公平的原则,不损害上市公司和全体股东利益

5、社会效益、经济效益兼顾原则

6、诚实信用、协商一致原则

二、特殊原则
1、按照中央文化体制改革的要求,在确保党在意识形态领域领导地位的前提下,完善文化产业发展主体的法人治理结构,推进文化产业的繁荣发展,进一步提升文化传媒行业上市公司的资产质量。
2、安徽出版集团将其所拥有和控制的出版、印刷等文化传媒类资产、业务全部注入上市公司,认购本次发行的全部股份。安徽出版集团拥有的与出版、印刷无关的资产、业务,不注入上市公司。
3、本次交易中,注入科大创新的资产具备完整性、独立性,避免重大资产重组后的科大创新与安徽出版集团之间的同业竞争;尽可能减少、规范安徽出版集团与上市公司之间的关联交易。

第三节本次交易决策过程
基于我国文化体制改革的良好机遇,为改善上市公司盈利能力和可持续发展能力,实现本公司主营业务向出版、印刷等文化传媒类转型,2007年12月初,本公司与安徽出版集团进行初步接触,协商本公司向安徽出版集团发行股份购买其下属出版、印刷等文化传媒类资产事宜。本次交易决策过程如下:
1、2008年1月2日,本公司因筹划本次发行股份购买资产等事项,发布重大事项停牌公告;
2、2008年1月2日,安徽出版集团召开总裁办公会议,同意本次交易行为;
3、2008年2月20日,中共中央宣传部中宣办发函[2008]10号《关于同意安徽出版集团有限责任公司战略重组科大创新股份有限公司的函》,同意本次收购
4、2008年2月26日,本公司召开第三届董事会第十二次(临时)董事会,审议通过《科大创新股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》,决议通过向安徽出版集团发行股份购买其持有的出版、印刷等文化传媒类资产;
5、2008年3月12日,中华人民共和国新闻出版总署新出图[2008]293号文《关于同意安徽出版集团有限责任公司战略重组科大创新股份有限公司的批复》,同意安徽出版集团战略重组科大创新;
6、2008年3月31日,本次交易获得安徽省人民政府皖政秘[2008]29号文批准同意;
7、2008年4月15日,本次交易获得安徽省财政厅财教[2008]330号《关于核准安徽出版集团有限责任公司拟以其持有的出版、印刷等文化传媒类资产认购科大创新股份有限公司非公开发行股票资产评估项目的批复》核准同意;
8、2008年5月7日,本次交易获得本公司第三届董事会第十五次会议决议通过;
9、2008年5月26日,本次交易获得本公司2008年第一次临时股东大会表决同意;
10、2008年7月31日,本次交易获中国证监会重组会审议有条件通过。

第四节交易对方名称

公司名称:安徽出版集团有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人:王亚非

电话:0551-3533027

传真:0551-3533127

联系人:刘红

第五节拟购买资产及评估价值
根据本公司与安徽出版集团签署的《发行股份购买资产协议书》,本次发行股份拟购买资产包括:
●出版发行业务:安徽省教材出版中心净资产、安徽教育出版社100%股权、安徽科学技术出版社100%股权、安徽文艺出版社100%股权、安徽美术出版社100%股权、黄山书社100%股权、安徽少年儿童出版社100%股权、安徽画报社100%股权、安徽电子音像出版社100%股权、新九雅图书发行有限公司60%股权。
●印刷复制业务:安徽出版印刷物资有限公司100%股权、安徽新华印刷股份有限公司65.92%股权、安徽旭日光盘有限公司96%股权。
根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊评报字[2008]第9006-00号《安徽出版集团有限责任公司拟以其持有的出版、印刷等文化传媒类资产认购科大创新股份有限公司非公开发行股份项目资产评估报告书》,以2007年12月31日为评估基准日,本次拟购买资产的评估价值合计为166,980.62万元。

第六节交易价格及溢价情况
根据本公司与安徽出版集团签署的《发行股份购买资产协议书》,本次拟购买资产参考资产评估结果,作价166,980.62万元。根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第420号审计报告,2007年12月31日,拟购买资产的总资产为209,030.55万元,归属于安徽出版集团的净资产为140,071.72万元。本次交易价格与经审计净资产相比溢价19.21%。

第七节交易对方与本公司关系说明
本次交易前,本公司的实际控制人为中国科学技术大学。本次交易后,安徽出版集团将成为本公司的控股股东和实际控制人。本次交易前,安徽出版集团与本公司不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。

第八节其他事项说明
1、本次交易已经获得主管部门、国资管理部门和本公司股东大会批准,但尚须获得中国证监会核准后方可施行。
2、安徽出版集团因科大创新本次发行股份购买资产而触发以要约方式收购科大创新股份的义务,还须向中国证监会申请豁免。

第三章 上市公司情况介绍

第一节公司基本情况


第二节公司设立、历次股权变动以及股改有关情况

(一)公司设立情况
本公司系经安徽省人民政府皖政秘[1999]198号文批准,由中国科学技术大学科技实业总公司作为主发起人,联合合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司、日本恒星株式会社以发起设立方式于1999年12月12日成立股份有限公司,注册资本为5000万元,总股本为5000万股。设立时公司股权结构如下表:


(二)公司设立后历次股本变化情况
1、经中国证监会证监发行字[2002]83号文核准,并经上交所上证字[2002]147号文同意,本公司公开发行2500万股社会公众股并于2002年9月5日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后,公司股本结构如下表:

2、2005年1月27日,公司原股东日本恒星株式会社将其持有的本公司发起人股份全部转让给世纪方舟投资有限公司,公司由于股权转让使得股东结构发生变化。转让后公司股本结构如下:

3、2006年6月8日,经国务院国有资产监督管理委员会《关于科大创新股份有限公司国有股划转有关问题的复函》(国资产权[2006]632号)批准,同意将原中国科学院合肥智能机械研究所将所持科大创新464.81万股国有股无偿划转给中国科学院合肥物质科学研究院。2006年6月27日,该项股份划转完成过户登记。划转后公司股本结构如下:

4、2006年6月20日,公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案,公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.3股作为对价。2006年7月4日,公司实施了股权分置改革方案。实施后公司股权比例如下:

5、截至2007年7月4日,由于部分股权分置改革限售股份流通上市,公司股本结构变更为:


(三)股改有关情况
2006年6月20日,公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。2006年7月4日,公司实施了股权分置改革方案。

1、股票对价
公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.3股作为对价,共支付825万股股票给全体流通股股东,获得其持有的非流通股股票上市流通权。

2、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定,公司非流通股股东作出了法定承诺。
公司第一大股东中国科学技术大学科技实业总公司(现更名为:中科大资产经营有限责任公司)特别承诺:“所持有的科大创新原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。”

第三节公司主营业务发展情况及主要财务指标
1、本公司主要经营范围:
电子和信息、光机电一体化、化工(不含危险品)、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械(限中佳分公司经营)、核仪器、等离子体、低温超导、电子电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让(以上经营范围需要许可证的一律凭证经营)。火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让(限天安分公司经营)。房屋租赁和涂料装饰工程施工。
2、本公司最近三年的主营业务情况:(单位:万元)

3、本公司最近三年的主要财务指标如下:

(一)资产负债情况


(二)经营情况


(三)主要财务指标


第四节公司控股股东及实际控制人简介
截止本报告日,上市公司的控制关系为:


(一)控股股东基本情况

1、中科大资产经营有限责任公司

法人代表:王东进

注册资本:8000万元

成立日期:1988年9月1日
主要经营业务或管理活动:高新技术产品研发生产、技术服务、人才培训。研发的技术及产品的出口业务;科研生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务,进料加工和“三来一补”业务。智能建筑和消防工程,装饰工程设计、施工。房屋租赁业务。
公司简要介绍:中科大资产经营有限责任公司作为中国科大科技产业的投资管理公司,是中国科大科技产业经营性资产的代表,负责学校可产业化科技成果等无形资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化。公司实行董事会领导下的总裁负责制,具有独立企业法人资格。公司拥有科大创新、科大立安、科大讯飞 等二十余家控股和主要参股企业,主要产业领域包括电子信息、新材料、防火监控、通讯终端、生物工程、光机电一体化等。
截至2007年12月27日,本公司第一大股东情况变更如下:“中国科学技术大学科技实业总公司”更名为“中科大资产经营有限责任公司”,原“中国科学技术大学科技实业总公司”的权利、义务全部由“中科大资产经营有限责任公司”承继,公司注册资本8000万元。中科大资产经营有限责任公司持有科大创新股份有限公司股份数未变,为23,000,827股,占公司总股份比例为30.67%,仍为公司第一大股东。

(二)实际控制人基本情况

实际控制人名称:中国科学技术大学

法人代表:朱清时

成立日期:1958年9月20日
主要经营业务或管理活动:中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有以科技为背景的管理和人文学科的综合性全国重点大学。

第五节前十大股东情况
截止2007年12月31日,公司前十大股东情况如下:


第四章 交易对方介绍
本次交易的对方为安徽出版集团,本次交易完成后,安徽出版集团将成为本公司的控股股东和实际控制人。

第一节基本情况

名称:安徽出版集团有限责任公司

住所:安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人:王亚非

注册资本:25,000万元

注册号:340000000003863

税务登记证号码:340103781077982
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理,图书租型造货咨询服务。根据国家有关规定,从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理,融资咨询服务。

第二节安徽出版集团历史沿革及改制情况
1952年9月,安徽省第一家出版社即安徽人民出版社成立。1979年1月,安徽科学技术出版社成立。1981年11月,安徽教育出版社成立。1984年,安徽省出版总社成立。同年,安徽文艺出版社、安徽少年儿童出版社、黄山书社、安徽美术出版社成立,原安徽人民出版社由综合性出版社转为专业出版社。
2005年,经安徽省委宣传部批准,根据中华人民共和国新闻出版总署新出图[2004]1332号《关于同意组建安徽出版集团有限责任公司的批复》和安徽省人民政府皖政秘[2005]132号《安徽省人民政府关于同意组建安徽出版集团有限责任公司的批复》,在安徽省新闻出版局所属出版社(除安徽人民出版社外)、印刷企业和安徽省教材出版中心基础上组建成立了安徽出版集团(国有独资)。安徽出版集团成立时注册资本为25,000万元,注册资本近三年未发生变化。
根据安徽出版集团组建方案,集团实行母子公司制。进入集团公司的出版经营单位由事业性质转变为企业性质,全面建立现代企业制度。安徽人民出版社保留事业性质,与安徽出版集团无产权关系,但暂由安徽出版集团代为管理。
根据皖政秘[2005]132号《安徽省人民政府关于同意组建安徽出版集团有限责任公司的批复》,安徽省人民政府授权集团公司依法经营管理其所属的国有资产。安徽省新闻出版局依法实行行业管理,安徽省财政厅依法对经营性国有资产进行监督。
2005年10月26日,安徽出版集团领取了营业执照。2007年9月,安徽出版集团对下属教育社、科技社、文艺社、美术社、黄山书社、少儿社、画报社、音像社、物资公司9家单位下发了《关于转企改制申报工商登记有关问题的批复》,批准上述单位的企业化改制。2007年11月,上述出版社、物资公司等改制成为有限责任公司。
2007年12月29日,安徽省财政厅下发了财教[2007]1720号《关于同意安徽出版集团有限责任公司提留转企改制相关经费的批复》,同意安徽出版集团计提了437名职工身份置换安置费、203名离退休人员福利费、67名提前退休人员养老金等三项缴费和11名离退休干部特殊医疗保障经费共计7,706.84万元。
2008年2月13日,安徽出版集团对下属单位下发《关于提留转企改制相关经费的批复》,教材中心、教育社、科技社、文艺社、美术社、黄山书社、少儿社、画报社、音像社、物资公司10家单位分别对相关费用进行了提留,并根据有关规定管理和发放,以此妥善解决事业单位改制为企业所涉及职工身份置换、离退休人员安置等问题。
截至目前,安徽出版集团(包含教材中心)及其下属子公司均已完成公司制改制的所有手续。

第三节安徽出版集团主要业务概况、股权结构图、控制关系图

1、安徽出版集团主要业务概况
安徽出版集团是集图书、报刊、电子音像及网络出版物的编辑、出版、印刷、复制、发行、物资供应与经营等业务于一体,兼营商业地产开发、商品及文化用品进出口、内贸、医药等业务,且拥有数码传播、动漫、数字出版、电子传媒产品生产、信息服务等新兴出版业务的大型文化产业集团。
据国家新闻出版总署统计,2006年安徽出版集团资产总额和主营业务销售收入的增长率分别为19.21%和13.00%,在全国31家出版集团中名列第3,总资产和净资产排名第9,销售码洋和收入分别排名第13和第18,图书出版税后净利润名列第11位。安徽出版集团所属少儿社和教育社的人均净利润分别高达13.74万元和13.58万元,在全国近600家图书出版单位中名列前茅。
2006年,安徽出版集团共出版图书3832种(其中新书1494种,重版书2338种,重版率61%),比上年增长13%;2007年安徽出版集团共出版图书4612种(其中新书2167种,重版书2445种,重版率53%),比上年增长20%。2008年2月,安徽出版集团入选光明日报社和经济日报社联合举办的“首届全国文化企业30强”,在出版发行类文化企业前10强排第8位,位列省级出版企业第5名,图书市场占有率增长幅度居全国第1。

2、安徽出版集团近一年的财务信息
根据安徽华普会计师事务所华普审字[2008]第422号《审计报告》,安徽出版集团2007年度主要财务信息如下:(单位:万元)


3、安徽出版集团股权结构及控制关系


第四节资产购买方与资产出售方之间关系

一、资产购买方与资产出售方之间关系
本次交易前,安徽出版集团不持有本公司股权,与本公司不存在关联关系。
本次交易完成后,安徽出版集团直接持有本公司61.60%的股权,成为本公司的控股股东和实际控制人。

二、资产出售方向本公司推荐董事或高级管理人员情况
本次交易完成前,安徽出版集团未向本公司推荐董事或高级管理人员且无向本公司推荐董事或高级管理人员的计划。

第五节交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况
安徽出版集团及其主要管理人员最近五年无受行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

第五章 交易标的情况

第一节标的资产基本状况
根据科大创新与安徽出版集团签署的《发行股份购买资产协议书》,本次发行股份购买资产包括:

1、安徽省教材出版中心全部净资产

2、安徽教育出版社100%股权

3、安徽科学技术出版社100%股权

4、安徽文艺出版社100%股权

5、安徽美术出版社100%股权

6、黄山书社100%股权

7、安徽少年儿童出版社100%股权

8、安徽画报社100%股权

9、安徽电子音像出版社100%股权

10、安徽出版印刷物资有限公司100%股权

11、安徽新华印刷股份有限公司65.92%股权

12、安徽旭日光盘有限公司96%股权

13、新九雅图书发行有限公司60%股权

一、安徽省教材出版中心

(一)基本情况
教材中心为安徽出版集团直属单位,前身为1984年成立的安徽省出版总社。1987年安徽省新闻出版局成立,与安徽省出版总社同一机构和职能。安徽省出版总社承担着安徽省中小学教材的出版租型、印制供货任务。2001年12月,经省编委研究并报省政府批准,成立了安徽省教材出版中心,继续从事全省中小学教材的租型印制工作。2005年10月,安徽出版集团有限责任公司成立,安徽省新闻出版局进行政事、政企分离,教材中心并入安徽出版集团有限责任公司,成为企业化经营机构。
教材中心下设办公室、发展部、出版部、物资部、质检部、纸库、浆纸中心等机构,承担教材的市场推广、培训、教材印制、质量检测以及纸张采购和储备等职能。
截止2007年12月31日,教材中心在岗职工34人,其中,市场工作人员8人,其他人员26人。按学历结构及职称,硕士3人,高级职称3人。
教材中心负责人为朱维明,本次交易后,教材中心的主要管理人员将与教材中心资产、负债以及业务等整体移植到上市公司,保证教材中心经营的稳定性。

(二)经营情况
教材中心主要经营中小学教材租型业务及中小学教材代印业务,自身不从事教材研究开发,主要是采用租型形式取得教材原创出版社的代理权,向安徽省各地中小学供应教材。目前,教材中心的主要市场为安徽省内,在安徽省中小学教材市场占有率为70%左右。租型合作的教材原创出版单位为人民教育出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社、江苏教育出版社等。
中小学教材的出版资质分为原创出版资质和租型出版印制资质两种。出版社组织编写教材属原创出版资质,出版单位取得国家核准并获得租型印制教材属租型出版印制资质。安徽出版集团的中小学教材出版资质属于租型出版印制资质。出版印制资质报批的程序是:出版投标单位首先向所在省新闻出版局提出申请,省新闻出版局审核后报国家新闻出版总署核准。在2006年秋季的教材出版招投标试点工作中,安徽出版集团的中小学教材出版资质均得到了上级主管机关的认定。中小学教材的出版资质是企业在市场公平竞争的基础上,向安徽省新闻出版局申请,经国家新闻出版总署核准后获得的,在制度上,小学教材的出版资质在特定区域内不具有专有性或垄断性。由于中小学教材出版资质存在一定的进入门槛,目前安徽省内尚不存在第二家具备此资质的企业,因此公司为安徽省内唯一一家具备此发行资质的企业。
五十多年来,教材中心为安徽省各地中小学提供了数量巨大、质量一流的教材。长期的实践,使教材中心造就了一支经验丰富、专业化程度高的教材出版和营销队伍。近十年,教材中心累计租型出版和代印教材近3500种,达15亿册,约70亿码洋。教材中心在全省中小学教材出版中发挥着重要作用。
教材中心作为本次交易的核心资产,将整体注入上市公司。安徽省新闻出版局在本次交易获得中国证监会批准后,同意本公司办理相关资格认定手续,本公司获得教材中心拥有的租型印制资格。

(三)财务审计情况
根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第435号《审计报告》,教材中心最近两年备考财务审计情况如下:
1、备考资产负债情况(金额单位:元)

2、备考收入利润情况(金额单位:元)


(四)改制情况
安徽省教材出版中心由安徽省新闻出版局申报,经省政府编办批准,于2001年11月成立。主要职责是负责全省中小学教材、教辅的租型印制和质量控制工作,具有独立事业法人资格,实行独立经营和核算。2005年11月安徽出版集团成立,该中心整建制划入集团管理,并与集团原10家事业单位一同列入省直第一批经营服务性事业单位转企改制序列,实施全面转企改制工作。2006年8月,召开职工大会,全体职工一致通过省教材出版中心转企改制总体方案。2007年1月完成改制身份置换等手续办理。

二、安徽教育出版社100%股权

(一)基本情况

公司名称:安徽教育出版社

住所:合肥市蜀山区跃进路1号新闻出版大厦

法定代表人:吴寿兵

注册资本:20,000万元

类型:其他有限责任公司

注册号:340000000007 067

税务登记证号: 340103149049208
经营范围:文化教育图书出版、发行、零售、批发;纸张销售;房屋租赁;国内广告的设计、制作、发布代理。
教育社系经国家出版局(81)出版字第750号《同意成立安徽教育出版社》文件批准,成立于1981年11月13日。1986年11月11日,教育社在安徽省工商行政管理局注册登记取得《企业法人营业执照》。2007年11月20日,教育社改制为有限责任公司。
教育社现时拥有《图书出版许可证》(新出图证(皖)字003号)、《出版物发行许可证》(新出发皖总批字第04号);拥有《音像制品出版许可证》(音出证字第008号);拥有《电子出版物出版许可证》(电出证字第002号);拥有《期刊出版许可证》两份,证书号分别为皖期出证字第5036号、皖期出证字第5044号,期刊名称分别为《红蜻蜓》、《青苹果》,该两份期刊均是经国家新闻出版总署批准公开发行的中文月刊,国内统一连续出版物号分别为[CN34-1111/G4]、[CN34-1238/G4];拥有《图形商标注册证》两份,证书号分别为第1452793号(核定使用商品为第16类)、第1455861号(核定使用商品为第41类),注册有效期限均为自2000年10月7日至2010年10月6日止。
教育社现下设发行科、编辑部以及其他各职能科室。教育社在岗职工136人,其中,编辑60人,发行37人,其他管理人员39人。按学历结构及职称,硕士29人、博士2人、高级职称31人、享受国务院特殊津贴1人。
根据教育社最新经备案的《章程》,安徽出版集团持有教育社100%股权。
为保证教育社经营的稳定性,本次交易前后,教育社的主要高管人员将不会发生变化。

(二)经营情况
教育社拥有图书、电子、音像、期刊、网络出版权,业务以基础教育图书出版为主,兼及学术文化(即人文社科、地域文化)图书出版,主要产品包括一般图书、教材、教辅,公司2007年图书销售收入中,教材教辅实现销售收入9729万元,一般图书实现销售收入6636万元。
教育社建社20余年来,出版了一大批高品位、高质量的学术著作,如《胡适全集》、《李鸿章全集》、《朱光潜全集》、《宗白华全集》、《阿英全集》、《二十世纪中国文学研究丛书》、《卞之琳译文集》、《邓稼先文集》、《中华汉语工具书书库》、《中国诗学通论》、《中华三德歌》、《公民道德歌》、《院士思维》、《中华文化精要丛书》、《儿童心理与行为研究书系》等,并先后推出了《发散思维强化训练》、《资源型学案》等畅销全国的品牌教辅,并逐步在美学、教育学、心理学以及以徽文化为代表的区域文化等方面形成了品牌特色。
教育社自设立以来,共有600多种图书获得包括“五个一工程”奖、国家图书奖、中国图书奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、安徽图书奖等在内的各类优秀图书奖。经统计,2006年教育社造货码洋达3.6亿元,2006年全国出版社竞争力总排名位居19位。2007年1月,新闻出版总署计划财务司发布的2006年《中国新闻出版统计资料汇编》分析报告,安徽教育出版社综合出版能力总排名位居全国前列,在全国出版界有较高的知名度和影响力。
自20世纪90年代以来,安徽教育出版社加强同海外出版机构的联系与合作,参加了多届有影响的国际书展,版权贸易活跃。在加强引进图书力度的同时,该社正逐步将出版的优秀图书推荐给国际知名的出版机构。迄今有多种图书输出海外,如《中华文化精要丛书》(9种)、《汉语文字学史》、《人间鲁迅》(上、下)、《意大利古建筑散记》、《新编小学生多功能字词典》等,受到海外读者的欢迎。

(三)下属主要控股子公司情况

1、安徽青苹果杂志

住所:合肥市经济开发区繁华大道西路398号

法定代表人:吴寿兵

注册资本:50万元

类型:一人有限责任公司

注册号:340000000001 100

税务登记证号:340103728536991

经营范围:《青苹果》杂志的出版、发行
该公司自设立以来,主要从事《青苹果》杂志的编辑发行业务。截止2007年12月31日,总资产104.93万元,净资产93.86万元,主营业务收入为93.15万元,净利润为12.67万元。
安徽青苹果杂志社拥有皖期出证字第5044号《期刊出版许可证》和340000000005 0号《广告经营许可证》。安徽青苹果杂志社于2008年3月27日改制为有限责任公司,教育社持有其100%的股权。

2、安徽红蜻蜓杂志社

住所:合肥市经济开发区繁华大道西路398号

法定代表人:吴寿兵

注册资本:50万元

类型:其他有限责任公司

注册号:340000000001 118

税务登记证号:340103711772242

经营范围:《红蜻蜓》杂志的编辑、出版、发行
该公司自设立以来,主要从事《红蜻蜓》杂志的编辑、出版、发行业务。截止2007年12月31日,总资产414.33万元,净资产91.88万元,主营业务收入为284.3万元,净利润为99.74万元。
安徽红蜻蜓杂志社拥有皖期出证字第5036号《期刊出版许可证》和3400000000033 号《广告经营许可证》。安徽红蜻蜓杂志社于2008年3月27日改制为有限责任公司,教育社持有其51%的股权,安徽省教育宣传中心持有其49%的股权。

3、安徽教育网络出版有限公司

住所:合肥市经济技术开发区繁华大道西路398号

法定代表人:吴寿兵

注册资本:105万元

类型:有限责任公司

注册号:34000010 04625

税务登记证号:340103769045013
经营范围:网络出版(凭许可证经营),计算机系统集成,软硬件产品的技术服务。综合布线。计算机软硬件及网络的销售,电影电视广播、报刊、户外广告的设计、制作、发布和代理。
该公司拥有新出网证(2004)字0016《互联网出版许可证》,自设立以来,主要从事网络出版教育业务,截止2007年12月31日,总资产111.26万元,净资产103.82万元,主营业务收入为3.77万元,净利润为-3.26万元。教育社持有其100%的股权。

(四)财务审计情况
根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第423号《审计报告》,教育社最近两年财务审计情况如下:
1、资产负债情况(金额单位:元)

2、收入利润经营情况(金额单位:元)


(五)改制情况
教育社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月25日经安徽教育出版社职工代表大会审议通过转企改制总体方案。2007年11月20日,教育社整体改制为有限责任公司,注册资本20,000万元。

三、安徽科学技术出版社100%股权

(一)基本情况

名称:安徽科学技术出版社

住所:合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人:朱智润

注册资本:1,500万元

类型:其他有限责任公司

注册号:340000000007 286

税务登记证号:340103485001334
经营范围:科技图书、杂志、图片出版、发行,纸张、文化用品销售。
科技社系经安徽省编制委员会编字(78)第156号《同意成立安徽科技出版社的批复》文件、国家出版事业管理局(79)出版字第13号《关于同意成立安徽科学技术出版社的通知》文件批准,成立于1979年1月6日。1986年11月11日,科技社在安徽省工商行政管理局注册登记取得《企业法人营业执照》。2007年11月22日,科技社改制为有限责任公司。
科技社现持有国家新闻出版总署核发的《图书出版许可证》(新出图证(皖)字002号)、安徽省新闻出版局核发的《出版物经营许可证》(新出发皖总批字第05号)、国家新闻出版总署核发的三份《期刊出版许可证》(证书号分别为皖期出证字第5039号、皖期出证字第5040号、皖期出证字第5101号,期刊名称分别为《家庭与家教》、《海外英语》、《保健与生活》;其中,《家庭与家教》是经批准公开发行的中文半月刊,国内统一连续出版物号为[CN34-1233/GO];《海外英语》是经批准公开发行的英文月刊,国内统一连续出版物号为[CN34-1209/G4];《保健与生活》是经批准公开发行的中文月刊,国内统一连续出版物号为[CN34-1122/R])。
科技社设有理工、农业、医卫、外语、综合、教材、教育图书发展部七个图书编辑部、三个杂志部门,经营部门有市场部、教育图书发展部、音像经营部等。科技社在岗职工90人,其中,编辑44人,发行14人,其他人员32人。按学历结构及职称,硕士6人、高级职称12人。
根据科技社最新经备案的《章程》,安徽出版集团持有科技社100%股权。
为保证科技社经营的稳定性,本次交易前后,科技社的主要高管人员将不会发生变化。

(二)公司经营情况及公司优势
科技社主要从事科技类图书、杂志、图片的出版,拥有图书、期刊出版权和复制经营许可(磁介质类),业务以出版自然科学和应用技术图书为主,兼及期刊、音像出版,主要产品为图书,包括理工、外语、医卫、农业、综合五类。
科技社图书出版业务中累计出版的6000余种出版物中,有600余种获得省部级以上奖项,重印率50%以上。其中精品书目有:外语类图书《心灵鸡汤》(英文版)被评为2001、2004两个年度“全国优秀畅销书”、“2001年度全国引进版优秀畅销丛书”,荣获“2002年度全国引进版社科类优秀图书奖”、入围国家九部委联合颁布的《2004知识工程推荐书目》、多次荣登各大新华书店的畅销书排行榜、多次荣登开卷“全国图书零售市场监测系统”的畅销书排行榜,在全球热销8000万册,成为该社的最有价值的品牌。
期刊出版业务中,《海外英语》、《保健与生活》均入选“2007年度中文期刊网络传播海外分类TOP10期刊”。《家庭与家教》为安徽省优秀期刊。
北京开卷信息技术有限公司调查统计,科技社在2007年出版社 “英语读物类”零售市场排名第4。科技社2007年共39种出版物获奖,17种出版物荣获安徽图书奖和安徽音像电子出版物奖。

(三)下属主要控股子公司情况

公司名称:安徽科技音像有限公司

住所:合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人:朱智润

注册资本:50万元

类型:有限责任公司

注册号:34000000001 2130
经营范围:出版、发行、销售与总社图书相配套音像制品,录像带、录音带复制,电子计算机及配件销售、纸张、文化用品、办公设备、保健用品销售,科学技术开发、推广及咨询服务。
该公司自设立以来,主要从事出版、发行、销售与总社图书相配套音像制品业务。截止2007年12月31日,总资产799.97万元,净资产64.06万元,主营业务收入为438.18万元,净利润为-69.64万元。
安徽科技音像有限公司拥有磁复证字第12C002号《复制经营许可证》。安徽科技音像有限公司于2008年3月14日改制为有限责任公司,科技社持有其100%的股权。

(四)财务审计情况
根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第429号《审计报告》,科技社最近两年财务审计情况如下:
1、资产负债情况(金额单位:元)

(下转32版)




上市公司、公司、本公司、科大创新


科大创新股份有限公司,股票代码:SH600551



安徽出版集团、集团

安徽出版集团有限责任公司,本次交易完成后将成为本公司的控股股东



中国科大


中国科学技术大学



公司原控股股东、中科大资产经营公司


中科大资产经营有限责任公司



本次交易、本次发行、本次发行股份购买资产

科大创新向安徽出版集团发行股份购买其持有的出版、印刷等文化传媒类资产



拟注入资产、拟购买资产、认购资产、标的资产

安徽出版集团持有的所有出版、印刷等文化传媒类资产,具体指:教材中心全部净资产;教育社100%股权;科技社100%股权;文艺社100%股权;美术社100%股权;黄山书社100%股权;少儿社100%股权;画报社100%股权;音像社100%股权;物资公司100%股权;新华印刷65.92%股权;旭日光盘96%股权;新九雅60%股权等资产



教材中心


安徽省教材出版中心



教育社


安徽教育出版社



科技社


安徽科学技术出版社



文艺社


安徽文艺出版社



美术社


安徽美术出版社



黄山书社


黄山书社



少儿社


安徽少年儿童出版社



画报社


安徽画报社



音像社


安徽电子音像出版社



物资公司


安徽出版印刷物资有限公司



新华印刷


安徽新华印刷股份有限公司



旭日光盘


安徽旭日光盘有限公司



新九雅


新九雅图书发行有限公司



码洋


图书或音像制品的定价乘以数量所得出的金额



租型出版业务

对中小学教材无原创内容出版的出版机构通过与教材原出版单位以协议方式租型,负责中小学教材的宣传推广、市场开拓、印制等工作。安徽出版集团教材中心的中小学教材出版属于租型出版业务。



中国证监会


中国证券监督管理委员会



上交所、交易所


上海证券交易所



登记公司


中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



独立财务顾问


海通证券股份有限公司



法律顾问


安徽承义律师事务所



《管理办法》


《上市公司证券发行管理办法》



《股票上市规则》


《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》



《公司法》


《中华人民共和国公司法》



《证券法》


《中华人民共和国证券法》



《重大资产重组管理办法》

中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)



元、万元


人民币元、万元





股 票 代 码:

600551


股 票 简 称:

科大创新


公 司 名 称:

科大创新股份有限公司


公司英文名称:

USTC CHU ANGXIN CO., LTD


联 系 地 址:

安徽省合肥市高新技术开发区天智路20号


注 册 地 址:

安徽省合肥市长江西路669号


邮 政 编 码:

230088


联 系 电 话:

0551-5321668


公司法人代表:

王东进


董事会秘书:

尹翔


成 立 日 期:

1999年12月12日






股东类别
数量(万股)
占比(%)



国有法人股

4589.52

91.79



外资股

410.48

8.21



总股本

5000.00

100.00






股东类别
数量(万股)
占比(%)



非流通股

5000.00

66.67



国有法人股

4589.52

61.19



外资股

410.48

5.47



流通股

2500.00

33.33


A股

2500.00

33.33



总股本

7500.00

100.00






股东类别
数量(万股)
占比(%)



非流通股

5000.00

66.67



其中:国有法人股

4589.52

61.19



境内法人股

410.48

5.47


流通股:

2500.00

33.33


A股

2500.00

33.33



总股本

7500.00

100.00






股东类别
数量(万股)
占比(%)



非流通股

5000.00

66.67



其中:国有法人股

4589.52

61.19



境内法人股

410.48

5.47


流通股:

2500.00

33.33


A股

2500.00

33.33



总股本

7500.00

100.00






股东类别
数量(万股)
占比(%)



限售股份

4175.00

55.67



其中:国有法人股

2727.62

36.37



境内法人股

1447.38

19.30



无限售股份

3325.00

44.33


A股

3325.00

44.33



总股本

7500.00

100.00






股东类别
数量(万股)
占比(%)



限售股份

2727.62

36.37



国有法人股

2727.62

36.37



无限售股份

4772.38

63.63


A股

4772.38

63.63



总股本

7500.00

100.00







2007年度

2006年度

2005年度



主营业务收入

11,789.26

10,970.00

10,224.26



电子产品

5,633.95

5,330.71

5,074.95



辐射化工产品

5,036.86

4,381.70

4,657.78



其他

1,118.45

1,257.59

491.53



主营业务成本

7,989.44

7,722.96

6,780.64



电子产品

3,927.00

3,921.57

3,187.86



辐射化工产品

3,650.33

3,143.10

3,494.42



其他

412.11

658.30

98.36



主营业务利润

3,799.82

3,116.28

3,350.78






项目

2007年

2006年

2005年


资产总额(万元)

27,533.44

25,599.47

24,891.49


负债总额(万元)

12,047.94

10,795.55

11,128.89


净资产(万元)

15,485.50

14,803.92

14,452.01


归属于母公司所有者权益(万元)

13,673.13

13,118.19

12,063.52






项目

2007年

2006年

2005年


营业收入(万元)

11,903.29

11,157.68

10,224.26


营业利润(万元)

436.54

73.82

150.67


利润总额(万元)

919.57

484.93

401.56


净利润(万元)

775.12

479.78

339.51


归属于母公司的净利润(万元)

554.94

397.38

271.58






项目

2007年

2006年

2005年


每股收益(元)

0.07

0.05

0.04


归属于上市公司股东的每股净资产(元)

1.82

1.75

1.61


全面摊薄净资产收益率(%)

4.06

3.03

2.25






控股股东

中科大资产经营有限责任公司



控制人情况
中国科学技术大学(实际控制人)



控股股东与实际控制人关系
中科大资产经营有限责任公司持有科大创新股份有限公司股份数为23,000,827股,占公司总股份比例为30.67%。实际控制人中国科大持有中科大资产经营有限责任公司100%股权。公司截止2007年12月31日第一大股东中科大资产经营有限责任公司的实际控制人、公司第二大股东合肥科聚高技术有限责任公司的实际控制人和公司第三大股东世纪方舟投资有限公司都隶属于中国科学研究院。






序号

股东名称

股东性质

持股比例

(%)

持股数量

(万股)
持有有限售条件股份数量(万股)


1

中科大资产经营有限责任公司

国有法人

30.67

2300.08

2300.08


2

合肥科聚高技术有限责任公司

国有法人

7.51

563.37

414.42


3

世纪方舟投资有限公司

境内非国有法人

4.13

309.68
0


4

安徽省信息技术开发公司

国有法人

3.83

287.23
0


5

中国科学院合肥物质科学研究院

国有法人

2.70

202.34

13.12


6

孙立顺

境内自然人

1.02

76.65
0


7

夏明兰

境内自然人

0.91

68.43
0


8

王艳

境内自然人

0.82

61.70
0


9

王燕平

境内自然人

0.82

61.26
0


10

陈利珍

境内自然人

0.79

59.56
0






项 目

2007年度



资产总额

372,152.92



负债总额

163,774.62



净资产

200,227.15



主营业务收入

277,815.11



主营业务利润

39,379.02



营业利润

17,250.16



利润总额

26,039.39



净利润

24,989.03



资产负债率

44.01%



净资产收益率

12.48%






项目

2007年12月31日

2006年12月31日



流动资产

433,755,699.20

377,020,048.83



总资产

737,912,416.31

615,242,083.21



总负债

232,827,367.57

130,549,739.83



所有者权益合计

505,085,048.74

484,692,343.38






项目

2007年度

2006年度



营业收入

482,273,434.94

434,748,609.74



营业利润

92,377,748.08

100,827,917.46



利润总额

120,775,486.53

110,961,430.74



净利润

120,775,486.53

110,961,430.74






项目

2007年12月31日

2006年12月31日



流动资产

502,974,792.08

434,563,746.09



总资产

572,921,313.96

469,796,585.93



总负债

138,235,653.14

81,644,994.73



归属于母公司股东权益

433,885,278.10

386,997,376.60






项目

2007年度

2006年度



营业收入

217,208,535.73

202,029,015.48



营业利润

33,565,130.31

31,477,193.24



利润总额

34,563,491.43

31,686,686.76



归属于母公司股东净利润

33,457,332.98

30,276,522.39






项目

2007年12月31日

2006年12月31日



流动资产

59,076,598.86

42,217,623.95



总资产

59,977,434.35

44,709,242.86



总负债

33,949,624.05

14,061,662.13



归属于母公司股东权益
26,027,810.30
30,647,580.73
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