收购人特别提示 １、中海
石油炼化有限责任公司（以下简称“中海炼化”、“收购人”、“本公司”）拟通过国有产权行政划转的方式受让潍坊市
国有资产监督管理委员会持有的
山东海化 集团有限公司（以下简称“海化集团”）５１％的股权，并通过海化集团间接控制山东海化股份有限公司（以下简称“山东海化”）股份３６１，０４８，８７８股，占山东海化总股本的４０．３４％。本次行为构成了本公司对山东海化的间接收购。
２、本收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）的规定、《公开发行
证券公司信息披露内容与格式准则第１６号——收购报告书》（以下简称“《１６号准则》”）及相关法律、法规编写本报告书。
３、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持有、控制山东海化股份有限公司权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式在山东海化股份公司拥有权益。
４、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
５、本次收购行为尚需取得
国务院国有资产监督管理委员会的批准，并有待
中国证监会豁免本公司要约收购义务并对收购报告书审核无异议后方可实施。
６、本次收购是根据收购报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业
机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
■ 第二节 收购人介绍 一、收购人基本情况 收购人名称：中海石油炼化有限责任公司 住所：北京市东城区青龙胡同甲１－３号５０３室 法定代表人：吴振芳 注册资本：１２，１４４，７４０，９１１．１３元 营业执照注册号码：１０００００００００３９８７４（４－１）
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：汽油、煤油、柴油的批发业务；汽油、煤油、柴油的
仓储业务（北京地区不储存）；一般经营项目：石化产品的生产、
销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油
化工技术开发、技术转让。
营业期限：２００５年１１月１５日至２０５５年１１月１５日 税务登记证号码：１１０１０１７１０９３３７５３ 通讯地址：广东惠州大亚湾区南边灶石化大道中２９号信箱 联系人：高云革 联系电话：０７５２－３６８５５１６ 二、收购人控股股东及实际控制人 中国海油持有本公司１００％的股权，是本公司的控股股东和实际控制人。本公司自成立之日起控股股东及实际控制人未发生变更。中国海油隶属于国务院
国资委，是国务院批准的国家授权投资的机构。国务院国资委代表国务院对中国海油履行国有资产出资人职责。
本公司的股权关系图如下：
■ （一） 控股股东的基本情况 中国海油是根据国务院的批复，于１９８２年２月１５日在国家工商总局注册成立的全民所有制企业，是中国最大的国家石油公司之一和中国最大的海上油气生产商，并经国务院授权全面负责对外合作开采
海洋石油 、天然气资源的业务，享有在中国海域对外合作区块进行石油勘探、开发、生产和销售的专营权。
中国海油注册资本为９，４９３，１６１．４０万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街２５号，法定代表人为傅成玉。
（二） 控股股东及其控制的核心企业 １、 控股股东及其控制的核心企业的持股情况 截至２００７年１２月３１日，中国海油及其控制的核心企业的持股情况如下页图表所示：
■ ２、控股股东控制的核心企业简要情况 截至２００７年１２月３１日，中国海油控制的核心企业的简要情况如下：
（１）中国海洋石油有限公司 中国海洋石油有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于１９９９年８月２０日在
香港注册成立，其股票分别于２００１年２月２７日、２８日在纽约证券
交易所（股票代码：ＣＥＯ）及香港联交所（股票代码：０８８３）上市交易。该公司发行资本为１万港元，主要生产经营地为
天津、
上海、广东及
海南等，主要生产经营地为天津、上海、广东及海南等。中国海洋石油有限公司是中国最大的海上石油及天然气的生产商，也是
全球最大的独立油气勘探及生产商之一，主要业务为勘探、开发、生产及销售石油及天然气。
（２）中海油田 服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于２００１年１２月２５日在天津注册成立，２００２年９月２６日改制设立为股份有限公司。２００２年１１月２０日，该公司公开发行Ｈ股，并在香港联交所
主板上市；２００４年３月２６日，该公司以一级
美国存托凭证的方式在美国柜台
市场进行交易。２００７ 年９月２８ 日，该公司股票在上海
证券交易所（股票代码：６０１８０８）上市交易。公司注册资本为４，４９５，３２０，０００元，主要生产经营地为天津等，营业范围为：从事海洋石油和天然气勘探、开发及生产的公司提供产品和服务。海上油田服务行业提供的产品和服务主要包括：钻井服务、油田技术服务、
船舶服务、物探勘查服务及其他相关的产品和服务。
（３）海洋石油工程股份有限公司 海洋石油工程股份有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于２０００年４月２０日在天津注册成立，其股票于２００２年２月５日在上海证券交易所（股票代码：６００５８３）上市交易。该公司注册资本为９５，０４０万元，主要生产经营地为天津、山东等，营业范围为：工程总承包，石油天然气（海洋石油工程、石油
机械制造与修理工程、
管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及
建筑工程的设计，承担各类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工，承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装，压力容器制造，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器
仪表、机械
设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、国内沿海普通货船运输（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
（４）中海石油基地集团有限责任公司 中海石油基地集团有限责任公司是中国海油所属的子公司，该公司于２００５年２月２２日在北京注册成立，注册资本为３７．８亿元，主要生产经营地为天津、上海、广东及海南等，营业范围为：采油技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资及投资管理，石油化工产品、油田化工产品、压力容器制造，油田管道加工、维修、涂敷，船舶、海上设备维修，
餐饮服务，油田生产配套服务，油田工程建设，人员培训，劳务服务，仓储服务，货物进出口、技术进出口、代理进出口，
通信信息
网络系统集成服务，油田作业监督、监理服务，承包境外
港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，国际货运代理。
（５）中国海洋石油渤海公司 中国海洋石油渤海公司是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９８１年９月１１日在天津注册成立，注册资金为３１０，１１０，０００元，主要生产经营地为天津，营业范围为：石油、天然气的勘探、开发、生产、运输、加工利用与产品销售，为石油、
天然气开采提供工程技术服务与劳务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营进料加工和三来一补业务。
（６）中国海洋石油南海西部公司 中国海洋石油南海西部公司是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９８４年９月２９日在广州注册成立，注册资金为５７６，４０６，０００元，主要生产经营地为广州、湛江，营业范围为：南海石油、天然气的勘探、开发、生产加工和产品销售以及上述作业有关的承包业务、物业管理；兼营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务；仓储（由分支机构另办证照经营）。
（７）中国海洋石油南海东部公司 中国海洋石油南海东部公司是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９８４年２月２０日在广州注册成立，注册资金为３７７，８８１，０００元，主要生产经营地为广州、
深圳，营业范围为：珠江口海域石油和天然气资源的勘探、开发、生产的技术研究、技术服务；兼营场地出租，油田设备维修、采办和租赁，电脑喷画，
计算机软件开发。
（８）中国海洋石油东海公司 中国海洋石油东海公司是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９８３年１１月２日在上海注册成立，注册资金为１６６，５１３，０００元，主要生产经营地为上海，营业范围为：对外合作和
自营方式，在南黄海、东海从事石油、天然气的勘探、开发、生产和销售，办公室出租，物资器材供应，石油化工材料，自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），天然气、液化石油气，国内沿海及长江中下游各港间液化气船运输（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（９）中海实业公司 中海实业公司是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９９８年１月在北京注册成立，注册资金为９０９，１４７，０００元，主要生产经营地为北京，营业范围为：
房地产开发与经营，物业管理，技术开发，劳务服务，经济信息咨询，人员培训，室内外装饰装修，日用百货、
五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品（金银饰品除外）、
电子计算机、制冷空调设备、
金属材料、机械设备及
电子设备的销售，
汽车运输与管理等。
（１０）中海石油化学股份有限公司 中海石油化学股份有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于２００６年４月２５日在海南注册成立，其股票于２００６年９月２９日在香港联交所（股票代码：３９８３）上市交易。该公司注册资本为４６１，０００万元，主要生产经营地为海南、
内蒙古等，营业范围为：化肥、化工产品的开发、生产和销售；化肥化工原料和产品进出口贸易；石油天然气加工、处理和产品销售，
塑料制品的开发、生产和销售，化工原料、备品配件销售；机械、电气设备检修；农化技术服务。（涉及配额、许可证等专项审批的事项应按照国家有关规定办理）。
（１１）中海油气开发利用公司 中海油气开发利用公司是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９９３年１０月在北京注册成立，注册资金为３２０，０００，０００元，主要生产经营地为北京、
辽宁、
江苏、
四川等，营业范围为：石油、天然气、燃料油、石油液化气、石油沥青、润滑油的加工、销售；化工原料及制品的销售、石化技术开发、技术服务、信息咨询；机械设备、五金交电、仪器仪表的销售；仓储。
（１２）中海石油天然气及发电有限责任公司 中海石油天然气及发电有限责任公司是中国海油所属的子公司，该公司于２００２年１２月４日在北京注册成立，注册资本为３２亿元，主要生产经营地为广东、
福建、
浙江等，营业范围为：石油、天然气管道管网输送；
电力生产、销售；石油、天然气加工、利用、储运及供应；液化天然气运输、储存；液化天然气（ＬＮＧ）项目的开发、利用及经营管理；
能源开发、利用；石油、天然气及油气加工、电力技术开发、技术服务、技术咨询。
（１３）中海信托股份有限公司 中海信托股份有限公司是中国海油所属的子公司，其前身为中海信托投资有限责任公司，于１９８８年７月２日在上海注册成立；２００７年６月１８日更名为中海信托有限责任公司；２００７年１２月２６日，公司完成股份制改造，中海信托股份有限公司正式成立。该公司注册资本为１２亿元
人民币，主要生产经营地为上海，经营范围包括：受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，受托经营国家有关法规允许从事的投资
基金业务，作为
基金管理公司发起人从事投资基金业务，受托经营公益信托，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司
理财、财务顾问等中介服务，受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务，代理财产的管理、运用与处分，代保管业务，信用见证、资信调查及经济咨询业务，以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金，以自有财产为他人提供担保，办理
金融同业拆借，中国
人民银行批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。
（１４）中国化工建设总公司 中国化工建设总公司是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９８２年在北京注册成立，注册资本为５３９，１１８，０００元，主要生产经营地为北京、上海、辽宁、山东等，营业范围为：承包境外化工工程及境内国际招标工程，上述境外工程所带的设备、材料出口，开展对外劳务合作业务，对外派遣实施化工行业的劳务人员，承担本行业我国对外经济授助项目，自营和代理除国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料
加工业务，对销贸易和转口贸易，经国家批准的易货贸易，承办中外合资经营、合作生产，对外经济贸易咨询服务、展览和技术交流，承办世界银行贷款项目、（化工系统）招标采购业务，上述进出口经营范围内所含商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外），化肥进口业务，汽车（含小轿车）的销售，进口和国产化肥批发、
零售。
（１５）中国化工供销（集团）总公司 该公司为中国海油所属的全民所有制企业，该公司于２００３年９月１８日在北京注册成立，注册资本为４５，７７６万元，营业范围为钢材、燃料油、煤、焦炭、天然气、化学工业所需生产资料的系统内供应；本系统生产的化学矿、无机化学品、有机化学品、化肥、农药、
橡胶及塑料制品、精细化工和化工产品的批发零售。
（１６）中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司是中国海油所属的子公司，该公司于２００２年６月１４日在北京注册成立，注册资本为１，４１５，０００，０００元，主要生产经营地为北京、天津、上海、广东、海南，营业范围为许可经营项目，包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对
金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方
信贷及融资租赁。
（１７）中海石油保险有限公司 中海石油保险有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于２０００年８月２３日在香港注册成立。截至２００６年１２月３１日，该公司发行资本为２０，０００万港元，主要生产经营地为天津、上海、广东、海南及海外，营业范围为承保中国海油投资或控股的公司和项目的财产和责任
保险业务。
（１８）中海石油投资控股有限公司 中海石油投资控股有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于２０００年１１月２２日在北京注册成立，注册资本为５０００万元，主要生产经营地为北京，营业范围为实业投资、资产受托管理。
（１９）中海投资管理有限公司 中海投资管理有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于２００７年１２月２０日在上海注册成立。该公司注册资本为２５０，０００，０００元，主要生产经营地为上海，营业范围为企业投资与
资产管理，企业管理信息咨询，社会经济信息咨询。
（２０）中海国际石油工程有限责任公司 中海国际石油工程有限责任公司是中国海油所属的子公司，该公司于１９９５年２月２０日在北京注册成立，注册资本为５０００万元，主要生产经营地为海外，营业范围为：承包油气勘探、开发和油气生产工程并提供技术服务，承包本行业国外工程的境内外资工程，上述工程所需的设备、材料及零配件出口，对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人，开展对外来料加工、来样加工、来件装配业务，普通钢结构的制造、安装，土木工程、港口建设，船舶修理。
（２１）中海石油化工进出口有限公司 中海石油化工进出口有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于２００１年６月１５ 日在北京注册成立，注册资本为３２９，７００，６４３．７４元，主要生产经营地为北京，营业范围为：许可证经营项目包括成品油（柴油、汽油、
航空煤油、蜡油、石脑油、燃料油等）国营贸易进口经营业务；一般经营项目包括自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。
（２２）中国近海石油服务（香港）有限公司 中国近海石油服务（香港）有限公司是中国海油所属的子公司，该公司于１９８２年４月在香港注册成立，发行资本为２４５０万港元，主要生产经营地为香港，营业范围为代理进口油田设备及材料。
（２３）中海石油研究中心 中海石油研究中心是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于２０００ 年３月在北京注册成立，注册资金为１１０，５８７，０００元，主要生产经营地为北京，营业范围为：海洋石油勘探、开发工程、油气田地面工程、管道输送工程、油气库工程、油气处理加工工程、油气田化工及综合利用工程的设计以及相关的科技研究；兼营海洋石油开发工程、环境影响评价、工程经济评价及与海洋石油勘探、开发工程相关的项目管理、技术咨询和技术服务。
（２４）中海石油通讯计算中心 中海石油通讯计算中心是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９９３年６月１８日在北京注册成立，注册资金为１０００万元，主要生产经营地为北京、天津、上海、广州、深圳，营业范围为：通讯设备、计算机及其网络的技术开发、技术咨询、技术服务（不含
互联网上网服务），机房设备安装、调试，人员培训，经贸信息咨询服务（不含中介服务），国内甚小天线地球站通信业务，销售机电产品、计算机软硬件、五金、交电、通讯设备（无线电发射设备除外），设备安装、维修。
（２５）中国海洋石油报社 中国海洋石油报社是中国海油所属的全民所有制企业，该企业于１９９３年８月１日在北京注册成立，注册资金为１００万元，主要生产经营地为北京，主营业务为
出版、发行《中国海洋石油报》，设计和制作
印刷品
广告，利用《中国海洋石油报》发布广告。
三、收购人及其控股股东从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务 本公司是中国海油炼油、石化及炼化产品
营销专业化管理业务板块的核心企业。
本公司的主营业务为：（１）许可经营项目：汽油、煤油、柴油的批发业务；汽油、煤油、柴油的仓储业务（北京地区不储存）；（２）一般经营项目：石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。
（二）收购人的财务状况简表 ２００５年度、２００６年度及２００７年度，本公司主要财务数据如下表所示。其中，２００７年财务数据已经中瑞岳华
会计师事务所
审计。
单位：百万元 ■ （三）收购人控股股东从事的主要业务 中国海油是中国最大的国家石油公司之一和中国最大的海上油气生产商，自成立以来一直保持了良好的发展态势，由一家单纯从事油气开采的纯上游公司，发展成为主业突出、产业链完整的综合型企业集团，形成了上游（油气勘探开发生产及销售）、中下游（天然气及发电、化工、炼化、化肥）、专业技术服务（油田服务、
海油工程 、综合服务）、金融服务以及新能源等产业板块。
近年来，通过改革重组、资本运营、海外并购、上下游一体化等战略的成功实施，中国海油实现了跨越式发展，综合竞争实力不断增强，综合型能源公司的产业架构基本形成，并逐渐树立起精干高效的国际石油公司形象。
（四）收购人控股股东的财务状况简表 中国海油２００５年度、２００６年度及２００７年度的经中瑞岳华会计师事务所审计的简要财务数据如下表所示：
单位：百万元 ■ 四、收购人在最近五年之内受处罚的情况 本公司自２００５年１１月１５日成立以来未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ■ 上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人及控股股东持有、控制其他上市公司５％以上的发行在外的股份的简要情况
截至本报告书摘要签署日，本公司未持有、控制其他上市公司５％以上的发行在外的股份。
中国海油持有５％以上股权的上市公司包括中国海洋石油有限公司、中海油田服务股份有限公司、中海石油化学股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司。中国海油对上述公司的持股比例参见本节“二、收购人控股股东及实际控制人”。中国海油全资子公司中国近海石油服务（香港）有限公司持有中国电力新能源发展有限公司１２．７６％的股份及宏华集团有限公司５．２１％的股份。
七、收购人及其控股股东持有其他金融机构５％以上股权的简要情况
截至本报告书摘要签署日，本公司不存在持有银行、信托公司、证券公司、
保险公司等其他金融机构５％以上股权的情形。
中国海油持有５％以上股权的其他金融机构包括中海石油财务有限责任公司、中海信托股份有限公司、中海石油保险有限公司。中国海油对上述公司的持股比例参见本节“二、收购人控股股东及实际控制人”。中国海油全资子公司中海石油投资控股有限公司持有海康
人寿保险有限公司５０％的股份以及上海石油交易所有限公司５％的股份。
第三节 收购决定及收购目的 一、收购目的 本次收购是由本公司拟受让山东省潍坊国资委通过国有产权行政划转方式向本公司转让其持有的海化集团５１％股权所引起的。本公司作为中国海油下属从事炼油、石化及炼化产品生产、销售，以及相关技术开发和转让的专业化公司，受让海化集团５１％股权将有助于本公司进一步夯实产业链基础，促进规模扩张和未来业务发展及业绩提升。本公司受让海化集团５１％股权也有助于为海化集团化工产业的未来发展及将海化集团建设成为世界一流的化工企业创造更加有利的条件。本公司与山东省潍坊国资委达成的此项国有产权行政划转事项是进一步优化国有经济布局和国有资产配置的举措，有利于国有产业结构优化升级和国有资产的保值增值。
完成本次国有产权行政划转后，本公司不排除未来继续增持海化集团股权的可能性，目前尚无具体方案。本公司目前没有计划在未来１２个月内继续增持山东海化的股份或者处置所拥有权益的股份。
二、收购所履行的程序及时间 １、本公司于２００８年８月２８日召开董事会会议，审议并通过决议，决定与潍坊国资委签署股权划转协议，受让潍坊国资委向本公司行政划转的其持有的海化集团５１％股权。
２、２００８年９月３日，本公司与潍坊国资委签署《股权划转协议》。
３、依据国家有关国有产权转让的相关规定，本次划转有待获得国务院国资委批准后方可实施。
４、依据《上市公司收购管理办法》，本次划转将引致本公司对山东海化的间接收购，将有待中国证监会豁免本公司要约收购义务并对收购报告书审核无异议后方可实施。
第四节 收购方式 一、收购人控制上市公司股份情况 本次行政划转完成前，本公司未通过任何方式直接或间接持有山东海化的股份。本次行政划转完成后，本公司将持有海化集团５１％的股权，海化集团现持有山东海化３６１，０４８，８７８股，占其总股本的４０．３４％，本公司将通过海化集团间接控制山东海化的股份３６１，０４８，８７８股。划转完成后，本公司绝对控股海化集团，拥有海化集团５１％股权所对应的表决权且该表决权不受任何限制；海化集团所持山东海化股份数量及比例保持不变，且海化集团所持山东海化的股份所对应的表决权不受任何限制，本公司对山东海化形成实际控制。
本次划转完成后，本公司直接持有海化集团股权及间接控制山东海化股份的情况如下图所示：
■ 二、本次行政划转的有关情况 （一）本次行政划转的基本情况 １、股权划出方：潍坊国资委 ２、股权划入方：中海石油炼化有限责任公司 ３、划转的国有产权的数量：海化集团５１％的股权 ４、协议签订日期：２００８年９月３日 ５、协议生效条件和时间：
本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足：
（１）股权划出方和股权划入方签署协议；
（２）本次划转依法获得有权国有资产监督管理部门的批准；
（３）因本次划转而实际控股山东海化所涉及的向中国证券监管机构报批事项获得批准。
６、协议终止条件 协议的任何变更或解除应经协议双方当事人共同签署书面协议并经国有资产管理部门和证券监管部门批准（如根据相关法律需要）后方可生效。
（二） 本次国有股权行政划转的其他情况 １、完成本次国有产权行政划转后，本公司不排除未来继续增持海化集团股权的可能性，目前尚无具体方案。本次行政划转不存在附加特殊条件，不存在补充协议，不存在有关股份表决权的其他安排。
２、截至本报告书摘要签署日，海化集团持有的山东海化４０．３４％共计３６１，０４８，８７８股股份中的９０，０００，０００股质押给中国
农业银行寿光市支行，为海化集团向中国
农业银行寿光市支行申请的３亿元人民币的授信提供质押担保。此项质押不影响海化集团对此部分股权行使表决权。除此部分股权之外，海化集团持有的山东海化其它股份不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。
（三）本次行政划转的批准情况 见本收购报告书摘要“第三节 收购决定及收购目的 二、收购所履行的程序及时间”的相关内容。
第五节 其他重大事项 截至本报告书摘要签署之日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书摘要内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。
由于本公司内部工作流程原因，致使信息披露时间延迟，特表示歉意。
收购人声明 本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中海石油炼化有限责任公司 法定代表人（或授权代表）：吴振芳 二ＯＯ八年九月九日 中海炼化、收购人、本公司 指 中海石油炼化有限责任公司 潍坊国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 海化集团 指 山东海化集团有限公司 山东海化、上市公司 指 山东海化股份有限公司 中国海油 指 中国海洋石油总公司 昊华公司 指 昊华资产管理有限公司 本次行政划转，本次划转 指 潍坊国资委将其所持有的海化集团５１％的股权行政划转给中海炼化
本次收购、本次间接收购 指 指因本次行政划转，导致中海炼化成为海化集团的控股股东，并通过海化集团控制山东海化３６１，０４８，８７８股，占山东海化总股本的４０．３４％
《股权划转协议》 指 指收购人与潍坊国资委于２００８年９月３日签署的《关于山东海化集团有限公司之股权划转协议》
本报告书摘要 指 《山东海化股份有限公司收购报告书摘要》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、百万元、亿元 指 人民币元、百万元、亿元 指 标 ２００７年度 ２００６年度 ２００５年度 总资产 ２７，４２４ ３，００９ １，７０８ 归属于母公司股东的权益 １３，６４８ ２，２７６ １，４２３ 营业收入 ２３，１５２ １，３４４ ０ 归属于母公司股东的净利润 １，４８７ １６ ０．５ 资产负债率（％）
４５．２％ ２３．４％ １６．７％ 净资产收益率（％）
１０．９％ ０．７％ ０．０４％ 指 标 ２００７年度 ２００６年度 ２００５年度 总资产 ３０９，０３８ ２５０，６７７ １９１，４２８ 归属于母公司股东的权益 １６７，５８８ １３７，０５７ １０５，４６８ 营业收入 １６２，０４０ １３２，６６５ ８８，８７５ 归属于母公司股东的净利润 ２７，５８４ ２３，９７３ １９，１０２ 资产负债率（％）
２８．２％ ２７．９％ ３１．３％ 净资产收益率（％）
１６．５％ １７．５％ １８．１％ 姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区居留权 吴振芳 董事长兼总经理 中国 上海 无 陈伟杰 董事 中国 北京 无 孟黎明 董事 中国 北京 无 杨树波 董事 中国 北京 无 成赤 董事 中国 北京 无 董孝利 董事、常务副总经理 中国 惠州 无 刁国涛 董事、副总经理 中国 惠州 无 张本春 监事会主席 中国 北京 无 刘喜传 监事 中国 北京 无 陈忠保 副总经理 中国 惠州 无 何仲文 副总经理 中国 惠州 无 蒋鹏俊 副总经理、财务总监 中国 惠州 无 上市公司名称：山东海化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山东海化 股票代码：０００８２２ 收购人名称：中海石油炼化有限责任公司 收购人住所：北京市东城区青龙胡同甲１－３号５０３室 通讯地址：广东惠州大亚湾区南边灶石化大道中２９号信箱
签署日期：２００８ 年 ９ 月 ９ 日
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品种:(000822)山东海化 (0883.HK)海洋石油 (2883.HK)中海油田 (600583)海油工程 (601808)中海油服
