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发表于 2008.8.26 04:21
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股票简称：新钢股份 股票代码：600782 公告编号：临2008－24
新余钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）发行276,000万元可转换公司债券（以下简称“新钢转债”）网上、网下申购工作已于2008 年8月21日结束。发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行申购结果公告如下：
一、总体情况
新钢转债本次发行276,000万元，发行价格每张100元，发行日期为2008年8月21日。网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购定金经广东恒信德律会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经北京市君泽君律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行的新钢转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统网上申购代码“704782”优先配售新钢转债26,281手（2,628.1万元），占本次发行总量的0.95%。
原有限售条件股股东在保荐人（主承销商）处通过网下申购的家数为10家，全部为有效申购，优先配售新钢转债72,139手（7,213.9万元），占本次发行总量的2.62%。原有限售条件股股东获配情况如下：
序号
证券账户名称
申购数量（手）
获配数量（手）
1
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金
3,000
3,000
2
中国建设银行 —华夏优势 增长股票型证券投资基金
5,000
5,000
3
中国农业银行—华夏复兴 股票型证券投资基金
5,000
5,000
4
中国建设银行—华夏红利 混合型开放式证券投资基金
7,000
7,000
5
江西国际信托投资股份有限公司
7,139
7,139
6
中国工商银行 —南方绩优 成长股票型证券投资基金
11,500
11,500
7
中国工商银行—南方稳健 成长贰号证券投资基金
4,500
4,500
8
中国工商银行—南方隆元 产业主题股票型证券投资基金
4,500
4,500
9
南方稳健成长证券投资基金
4,500
4,500
10
中船重工财务有限责任公司
20,000
20,000
2、 网上向一般社会公众投资者发售结果
扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的新钢转债为99,350手（9,935万元），占本次发行总量的3.60%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,632,185手，配号总数为12,632,185个，起讫号码为10000001 ，中签率为0.78648310%。
保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司将于2008年8月26日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2008年8月27日的《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购新钢转债的数量，每个中签号码只能认购1手（即1,000元）新钢转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行有效申购数量为325,817,100手（32,581,710万元），最终网下对机构投资者配售的新钢转债总计为2,562,230手（256,223万元），占本次发行总量的92.83%，配售比例为0.78640133%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
类别
中签率/配售比例
有效申购数量
（手）
配售数量
（手）
原无限售条件股股东
100%
26,281
26,281
原有限售条件股股东
100%
72,139
72,139
网上一般社会公众投资者
0.78648310%
12,632,185
99,350
网下机构投资者
0.78640133%
325,817,100
2,562,230
合 计
/
338,547,705
2,760,000
三、上市时间
本次发行的新钢转债的具体上市时间另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、联系方式
1、发行人：新余钢铁股份有限公司
注册地址：江西省新余市铁焦路
联系人：姚红江、熊上东
电话：0790-6290782
2、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
联系人：夏中轩、张继萍、刘锦全、吴占宇、刘继东、张建刚、赵博
咨询电话：010-66568716，66568195
发行人：新余钢铁股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2008年8月26日
附表：
机构投资者网下获配情况明细表
序号证券账户名称 获配数量（手）退款金额（元）
1安徽国元信托投资有限责任公司-国元恒升一期资金信托 5,111 124,889,000
2百瑞信托有限责任公司 589 14,411,000
3北京北大先锋科技有限公司 1,966 48,034,000
4北京营城子旅游开发有限公司 7 193,000
5全国社保基金五零一组合 15,194 371,206,000
6浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大 银行 70 1,730,000
7厦门华夏国际电力发展有限公司企业年金计划-中国工商银行 78 1,922,000
8交通银行 —博时新兴 成长股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
9广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行 55 1,345,000
10江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划—交通银行 188 4,612,000
11中国纺织品进出口商会企业年金计划-中国工商银行 23 577,000
12全国社保基金七零二组合 3,932 96,068,000
13全国社保基金四零二组合 11,797 288,203,000
14中国工商银行—博时精选 股票证券投资基金 15,194 371,206,000
15中国银联股份有限公司企业年金计划－交通银行 157 3,843,000
16张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计划－交通银行 31 769,000
17云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划-中国工商银行 220 5,380,000
18马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行 62 1,538,000
19全国社保基金一零二组合 3,145 76,855,000
20中国工商银行—博时平衡 配置混合型证券投资基金 3,932 96,068,000
21渤海证券有限责任公司 3,932 96,068,000
22长城证券有限责任公司 14,942 365,058,000
23全国社保七零五组合 3,932 96,068,000
24长盛中信全债指数增强型债券投资基金 11,797 288,203,000
25全国社保基金二零五组合 14,549 355,451,000
26全国社保基金四零五组合 11,797 288,203,000
27中国农业银行—大成创新 成长混合型证券投资基金 15,194 371,206,000
28中国银行 —大成财富管理2020生命周期证券投资基金 15,194 371,206,000
29中国农业银行—大成债券 投资基金 5,899 144,101,000
30中国建设银行股份有限公司-大成强化收益债券型证券投资基金 15,194 371,206,000
31中国农业银行—大成景阳 领先股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
32东方通信 股份有限公司 13,763 336,237,000
33东吴证券有限责任公司 15,194 371,206,000
34佛山市顺德区富桥实业有限公司 326 7,974,000
35佛山市顺德区乐从镇荣盛物资有限公司 275 6,725,000
36上华钢贸 1,966 48,034,000
37佛山市顺德区乐从镇顺桥钢铁有限公司 216 5,284,000
38佛山市顺德区盛明贸易有限公司 117 2,883,000
39佛山市顺德区兴钢贸易有限公司 157 3,843,000
40佛山市顺德区御君园房产租赁有限公司 2,359 57,641,000
41佛山市英翔房产有限公司 1,053 25,747,000
42山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 1,966 48,034,000
43秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划—中国工商银行 707 17,293,000
44中国民用航空华东地区空中交通管理局福建分局企业年金计划-中国光大银行98 2,402,000
45厦门金龙旅行车有限公司企业年金计划—招商银行 股份有限公司 353 8,647,000
46云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 1,887 46,113,000
47云南云天化 国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 747 18,253,000
48厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行 589 14,411,000
49西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 707 17,293,000
50中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划-交通银行 212 5,188,000
51浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行 283 6,917,000
52福州港务集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 589 14,411,000
53中国工商银行—富国天利 增长债券投资基金 15,194 371,206,000
54中国工商银行-富国天惠 精选成长混合型证券投资基金（LOF） 5,505 134,495,000
55中国建设银行－富国天博 创新主题股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
56交通银行—富国天益 价值证券投资基金 15,194 371,206,000
57汉兴证券投资基金 3,932 96,068,000
58招商银行股份有限公司—富国天合 稳健优选股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
59云南白药 集团股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 149 3,651,000
60富国太平洋 (中国)投资有限公司 1,572 38,428,000
61中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
62中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
63中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 15,194 371,206,000
64中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
65中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 15,194 371,206,000
66中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 15,194 371,206,000
67中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 15,194 371,206,000
68广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A04 511 12,489,000
69广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A05 393 9,607,000
70广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A01 4,246 103,754,000
71广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A02 2,123 51,877,000
72广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A03 1,651 40,349,000
73中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金 2,170 53,030,000
74广发证券股份有限公司 15,194 371,206,000
75广州市正松日信息技术有限公司 23 577,000
76广州信安发展有限公司 212 5,188,000
77广州粤华物业有限公司 264 6,456,000
78广州证券 15,194 371,206,000
79国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划 7,078 172,922,000
80上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金 6,292 153,708,000
81全国社保基金七零九组合 3,932 96,068,000
82全国社保基金一一一组合 15,194 371,206,000
83国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期） 15,194 371,206,000
84全国社保基金四零九组合 12,426 303,574,000
85国元证券 —农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划 6,292 153,708,000
86海际大和证券有限责任公司 6,685 163,315,000
87海南蓝色假日旅行社有限公司 65 1,595,000
88海宁市正大水产有限公司 9 231,000
89杭州鼎顺投资咨询有限公司 130 3,190,000
90杭州聚硕科技有限公司 43 1,057,000
91杭州凯美财务管理有限公司 43 1,057,000
92杭州裕荣投资有限公司 416 10,184,000
93航天科技 财务有限责任公司 15,194 371,206,000
94合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 15,194 371,206,000
95合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 5,111 124,889,000
96宏源证券 股份有限公司 3,932 96,068,000
97湖南千金医药股份有限公司 904 22,096,000
98湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7号新股申购集合资金信托计划 1,402 34,258,000
序号证券账户名称 获配数量（手）退款金额（元）
99湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12号基金投资结构型集合资金信托计划1,093 26,707,000
100湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号基金投资结构型集合资金信托计划471 11,529,000
101湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8号新股申购集合资金信托计划 1,131 27,649,000
102湖南省信托投资有限责任公司-潇湘13号证券投资结构型集合资金信托计划196 4,804,000
103湖南省信托投资有限责任公司-芙蓉2号证券投资结构型集合资金信托计划78 1,922,000
104湖南省信托投资有限责任公司-芙蓉3号证券投资结构型集合资金信托计划72 1,768,000
105湖南省信托投资有限责任公司-芙蓉1号证券投资结构型集合资金信托计划72 1,768,000
106湖南省信托投资有限责任公司-芙蓉5号基金投资集合资金信托计划 589 14,411,000
107交通银行—华安宝利 配置证券投资基金 3,932 96,068,000
108华安证券有限责任公司 15,194 371,206,000
109华宝信托有限责任公司—集合类资金信托2002年第2号 786 19,214,000
110华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2003年第20号 196 4,804,000
111中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,123 51,877,000
112中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 786 19,214,000
113华宝兴业基金公司-工行-华宝投资有限公司投资组合1号 3,932 96,068,000
114华宸信托有限责任公司 11,010 268,990,000
115招商银行股份有限公司—华富成长 趋势股票型证券投资基金 7,865 192,135,000
116中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 4,285 104,715,000
117华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 15,194 371,206,000
118长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 14,434 352,646,000
119华泰资产管理有限公司—增值投资产品 15,194 371,206,000
120华西证券 2,752 67,248,000
121全国社保基金二零三组合 3,932 96,068,000
122中国工商银行—华夏希望 债券型证券投资基金 3,932 96,068,000
123交通银行—华夏债券 投资基金 3,932 96,068,000
124全国社保基金二零六组合 15,194 371,206,000
125云南中烟工业公司企业年金计划—招商银行 175 4,285,000
126东风汽车 公司企业年金计划—中国工商银行 1,463 35,757,000
127全国社保基金四零六组合 12,095 295,485,000
128联想集团 公司企业年金计划—招商银行 305 7,475,000
129联想集团公司企业年金计划—招商银行 616 15,064,000
130联想集团公司企业年金计划--招商银行 88 2,152,000
131陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司839 20,521,000
132厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 461 11,279,000
133联想集团公司企业年金计划-招商银行 125 3,055,000
134中国天辰化学工程公司企业年金计划——中国工商银行 110 2,710,000
135龙岩卷烟厂企业年金计划——中国建设银行 316 7,744,000
136株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划—中国银行 228 5,572,000
137北京京能热电 股份有限公司企业年金计划——招商银行 224 5,476,000
138山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 899 21,981,000
139成都飞机工业（集团）公司操作服务类人员企业年金计划-中国银行 526 12,854,000
140中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 758 18,522,000
141嘉实基金公司-工行-王思勉投资组合 365 8,935,000
142长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 7,384 180,396,000
143全国社保基金七零六 3,743 91,457,000
144西门子（中国）有限公司企业年金计划—招商银行 52 1,288,000
145西门子（中国）有限公司企业年金计划—招商银行 161 3,939,000
146云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 527 12,893,000
147浙江省烟草公司余姚市公司企业年金计划—中国工商银行 27 673,000
148红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划—中国光大银行 103 2,517,000
149江苏省电力公司（辅业）企业年金计划—中国建设银行 1,479 36,141,000
150淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行 344 8,416,000
151中国石油 天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 15,194 371,206,000
152宁波港集团有限公司企业年金计划—中国工商银行 224 5,476,000
153联想集团公司企业年金计划-招商银行 272 6,668,000
154宁波港集团有限公司企业年金计划——中国工商银行 443 10,837,000
155中国银行—嘉实债券 开放式证券投资基金 15,194 371,206,000
156皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划--中国银行 251 6,149,000
157北京京煤集团有限责任公司企业年金计划--中国工商银行 213 5,207,000
158中诚信托投资有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 92 2,268,000
159马钢企业年金计划—中国银行 382 9,358,000
160铜陵有色 金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行 176 4,324,000
161徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 1,082 26,458,000
162天津农村合作银行企业年金计划—中国光大银行 225 5,515,000
163全国社保基金五零四组合 15,194 371,206,000
164中国工商银行股份有限公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 11,797 288,203,000
165江西国际信托投资股份有限公司 6,693 163,507,000
166中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金 9,831 240,169,000
167中国工商银行—金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 7,865 192,135,000
168金元证券股份有限公司 3,932 96,068,000
169津联集团（天津）资产管理有限公司 1,179 28,821,000
170南方宝元 债券型基金 15,194 371,206,000
171全国社保基金七零一组合 3,932 96,068,000
172中国工商银行—南方多利 增强债券型证券投资基金 10,617 259,383,000
173天元证券投资基金 3,932 96,068,000
174中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 3,932 96,068,000
175全国社保基金二零一组合 14,942 365,058,000
176全国社保基金四零一组合 11,797 288,203,000
177中国工商银行—南方避险 增值基金 15,194 371,206,000
178全国社保基金一零一组合 15,194 371,206,000
179云南天安化工有限公司企业年金计划－中国工商银行 86 2,114,000
180张家港港务集团有限公司企业年金计划－交通银行 2,052 50,148,000
181云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 471 11,529,000
182云南盐化 股份有限公司企业年金计划－中国光大银行 448 10,952,000
183云天化集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 110 2,690,000
184云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 959 23,441,000
185马钢企业年金计划-中国银行 2,492 60,908,000
186云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 487 11,913,000
187云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 511 12,489,000
188皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 636 15,564,000
189淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 3,916 95,684,000
序号证券账户名称 获配数量（手）退款金额（元）
190陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 2,154 52,646,000
191淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金—中国银行 4,954 121,046,000
192中国石油天然气 集团公司企业年金计划-中国工商银行 11,010 268,990,000
193马钢企业年金计划—中国银行 4,875 119,125,000
194云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划－中国工商银行 94 2,306,000
195广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行 3,444 84,156,000
196广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划－中国工商银行 495 12,105,000
197中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行 401 9,799,000
198北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 817 19,983,000
199云南冶金集团总公司企业年金计划－招商银行 935 22,865,000
200西安热工研究院有限公司企业年金计划-招商银行 298 7,302,000
201华夏银行 股份有限公司企业年金计划-交通银行 1,423 34,777,000
202深圳证券交易所企业年金计划-招商银行 1,352 33,048,000
203兴业证券股份有限公司企业年金计划—招商银行 542 13,258,000
204红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划—中国光大银行 251 6,149,000
205安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行 259 6,341,000
206张家港市农村商业银行企业年金计划-中国工商银行 479 11,721,000
207北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 290 7,110,000
208安徽省电力公司企业年金计划 3,688 90,112,000
209江苏省电力公司（省网）企业年金计划-中国银行 1,966 48,034,000
210南京信泉投资管理有限公司 916 22,384,000
211宁波高新区奥润贸易有限公司 7 193,000
212宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 78 1,922,000
213宁波金万科机电技术有限公司 23 577,000
214宁波凯建投资管理有限公司 1,179 28,821,000
215全国社保基金二零四组合 9,831 240,169,000
216交通银行—普天债券投资基金 3,932 96,068,000
217平安信托投资有限责任公司-平安财富海王星一期资金信托 6,646 162,354,000
218平安信托投资有限责任公司-平安财富 |
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