黄山旅游发展股份有限公司非公开发行有限

　　证券代码：600054 （A股）　股票简称：黄山旅游（A股）　编号：临2008-013

　　900942 （B股）　　　　　黄山B股（B股）

　　黄山旅游发展股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：

●本次非公开发行限售股份上市流通数量为1,700万股

●本次非公开发行限售股份上市流通日为2008年8月4日

一、公司非公开发行股票的相关情况
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案业经2006年12月1日公司2006年第二次临时股东大会审议通过；公司发行申请于2007年6月20日经中国证监会发行审核委员会工作会议审核通过，并于2007年7月13日获中国证监会证监发行字[2007]178号文核准。
本次发行公司共向7家机构投资者发行了1,700万股A股股票，发行价格为人民币18.05元/股。根据安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0697号《验资报告》验证，公司本次发行扣除发行费用后，募集资金净额为30,040.30万元。发行股份于2007年8月1日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了登记手续。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起锁定期为12个月（即自2007年8月2日至2008年8月4日）。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况
非公开发行后至今，公司总股本未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,700万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月4日；

3、有限售条件的流通股上市明细表

序号

股东名称

持有有限售条件流通股数量

（万股）

本次上市数量

（万股）

剩余有限售条件流通股数量

1

上海励诚投资发展有限公司
200
200
0

2

上海融昌资产管理有限公司
200
200
0

3

江苏瑞华投资发展有限公司
300
300
0

4

泰康人寿保险股份有限公司—传统普通保险产品
386
386
0

5

都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品*
14
14
0

6

中信证券股份有限公司
400
400
0

7
瑞士银行（UBS AG）
200
200
0

合　计

1,700

1,700
0

五、股本结构变动表(单位：万股)

股份类别

本次上市前

变动数

本次上市后

有限售条件的流通股

国有法人持有股份

19,773
0

19,773

其他境内法人持有股份

1,700

-1,700
0

合计

21,473

-1,700

19,773

无限售条件的流通股
A股

10,062

1,700

11,762

B股

15,600
0

15,600

合计

25,662
0

27,362

股份总额

47,135
0

47,135

特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2008年7月29日