第一节 重要声明与风险提示

　　投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质，并在投资认股权证前仔细研究《宝山钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和本上市公告书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前征询专业意见。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份 ”、“本公司”、“公司”或“发行人”）保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅２００８年６月１８日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《宝山钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“募集说明书摘要”），及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集说明书全文。

　　根据２００７年１２月２７日公司２００７年第一次临时股东大会审议通过的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的发行方案，在认股权证行权期内，认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股１２．５元的价格（行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照２：１的比例，即每２份认股权证可以认购１股公司发行的Ａ股股票。认股权证持有人行权的具体程序等事项另行公告。

　　在行权期内，认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情况做出审慎决策。

　　第二节 概览

　　１、认股权证简称：宝钢ＣＷＢ１

　　２、交易代码：５８００２４

　　３、权证类别：认股权证

　　４、行权方式：欧式

　　５、行权简称：ＥＳ１００７０３

　　６、行权代码：５８２０２４

　　７、标的证券代码：６０００１９

　　８、标的证券简称：宝钢股份

　　９、发行数量：１６０，０００万份

　　１０、发行方式：每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的１６０份认股权证

　　１１、行权比例：２： １，即每两份认股权证代表一股公司发行之Ａ股股票的认购权利

　　１２、行权价格：１２．５０元／股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

　　１３、本次认股权证上市流通数量：１６０，０００万份

　　１４、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的宝钢股份无限售条件的Ａ股股票

　　１５、上市日期：２００８年７月４日