重要提示１、本次
利尔化学 股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过３，４００万股
人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７９１号文核准。
２、本次发行采用网下向
询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１６．０６元／股，发行数量为３，４００万股，其中，网下向配售对象配售数量为６８０万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为２，７２０万股，占本次发行总量的８０％。
３、本次发行的网下配售工作已于２００８年６月２６日结束。
深圳市鹏城
会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经
广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２００８年６月２５日公布的《利尔化学股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（
证监会３７号令）的要求，按照在中国证
券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终
统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计７０家，配售对象共计１４８家（全部为在中国
证券业协会登记备案的
机构）均参与了初步询价，其申购总量为９１，２６０万股，实际冻结资金总额为１，４４３，７９４万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为１４６家，有效申购总量为８９，９００万股，有效申购资金总额为１，４４３，７９４万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为６８０万股，有效申购为８９，９００万股，有效申购获得配售的比例为０．７５６３９６％，认购倍数为１３２．２０６倍。
三、网下配售结果配售对象的获配数量如下：
４１ 结构化
新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）
６８０ ５．１４３４ ４２ 结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）
６８０ ５．１４３４ ４３ 结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）
６８０ ５．１４３４ ４４ 结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）
６８０ ５．１４３４ ４５ 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）
３１０ ２．３４４８ ４６ 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日）
３１０ ２．３４４８ ４７ 联合证券有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ４８ 联华国际信托投资有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ４９ 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ５０ 鹏华丰收 债券型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ５１ 平安
价值投资一期集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１２日）
６８０ ５．１４３４ ５２ 平衡增长集合资金信托（网下配售资格截至２００８年１１月１０日）
６８０ ５．１４３４ ５３ 齐鲁证券有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ５４ 全国社保基金六零四组合 ６８０ ５．１４３４ ５５ 全国社保基金四零八组合 ６８０ ５．１４３４ ５６ 全国社保基金四零二组合 ６８０ ５．１４３４ ５７ 全国社保基金四零四组合 ６８０ ５．１４３４ ５８ 全国社保基金四零一组合 ６８０ ５．１４３４ ５９ 全国社保基金四一零组合 ６８０ ５．１４３４ ６０ 全国社保基金五零三组合 ６８０ ５．１４３４ ６１ 全国社保基金五零一组合 ６８０ ５．１４３４ ６２ 全国社保基金一零八组合 ６８０ ５．１４３４ ６３ 全国社保基金一零三组合 ６８０ ５．１４３４ ６４ 全国社保基金一一一组合 ３００ ２．２６９１ ６５ 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）
２３０ １．７３９７ ６６ 厦门国际信托有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ６７ 山西信托有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ６８ 山西证券股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ６９ 上海国际信托有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ７０ 社保１１０组合 ６８０ ５．１４３４ ７１ 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 ３４０ ２．５７１７ ７２ 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ７３ 首创证券有限责任公司自营账户 ３００ ２．２６９１ ７４ 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ６８０ ５．１４３４ ７５ 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 ６８０ ５．１４３４ ７６ 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 ６８０ ５．１４３４ ７７ 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 ２８０ ２．１１７９ ７８ 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 ６３０ ４．７６５２ ７９ 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 ４５０ ３．４０３７ ８０ 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２００８年１２月３１日）
６８０ ５．１４３４ ８１ 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２００８年１２月３１日）
６８０ ５．１４３４ ８２ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ６８０ ５．１４３４ ８３ 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 ６８０ ５．１４３４ ８４ 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 ６８０ ５．１４３４ ８５ 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 ６８０ ５．１４３４ ８６ 天天盈证券投资集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年４月２５日）
６７０ ５．０６７８ ８７ 五矿集团财务有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ８８ 西部信托投资有限公司自营账户 ４２０ ３．１７６８ ８９ 新股申购１期集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年１１月１日）
６８０ ５．１４３４ ９０ 新股申购投资集合资金信托计划１０期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日）
６８０ ５．１４３４ ９１ 新股申购投资集合资金信托计划９期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日）
６８０ ５．１４３４ ９２ 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ６８０ ５．１４３４ ９３ 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 ６８０ ５．１４３４ ９４ 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 ６８０ ５．１４３４ ９５ 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 ６８０ ５．１４３４ ９６ 兴业趋势 投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
６８０ ５．１４３４ ９７ 兴业全球 视野股票型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ９８ 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 ６８０ ５．１４３４ ９９ 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 ６８０ ５．１４３４ １００ 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品 ６８０ ５．１４３４ 序号 配售对象名称 有效申购股数（万股）
获配数量（万股）
１ 安信证券投资基金 ６００ ４．５３８３ ２ 宝康债券 投资基金 ６８０ ５．１４３４ ３ 北方国际 信托投资股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ４ 北京国际信托有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ５ 兵器财务有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ６ 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 ６８０ ５．１４３４ ７ 渤海证券有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ８ 财富证券有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ９ 大连华信信托股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １０ 东北证券 股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １１ 东吴证券有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １２ 富国天合 稳健优选股票型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １３ 富国天利 增长债券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １４ 富国天益 价值证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １５ 广州证券有限责任公司自营账户 １００ ０．７５６３ １６ 国都１号—安心受益集合资产管理计划 ６８０ ５．１４３４ １７ 国都证券有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １８ 国金证券 股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １９ 国信证券股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ２０ 国元黄山１号限定性集合资产管理计划（网下配售资格截至２００９年１０月９日）
６８０ ５．１４３４ ２１ 汉兴证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ２２ 航天科技 财务有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ２３ 合肥兴泰信托有限责任公司自营账户 ２６０ １．９６６６ ２４ 红塔证券股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ２５ 宏源证券 股份有限公司自营账户 １００ ０．７５６３ ２６ 华安策略优选股票型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ２７ 华安创新 证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ２８ 华安宏利 股票型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ２９ 华宝兴业多策略增长证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ３０ 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ３１ 华宸信托有限责任公司自营账户 １００ ０．７５６３ ３２ 华泰证券股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ３３ 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 ６８０ ５．１４３４ ３４ 嘉实债券 开放式证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ ３５ 江苏省
电力公司（省网）企业
年金计划（网下配售资格截至２００９年１２月３１日）
４００ ３．０２５５ ３６ 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ ３７ 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 ４６０ ３．４７９４ ３８ 结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）
６８０ ５．１４３４ ３９ 结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）
６８０ ５．１４３４ ４０ 结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）
６８０ ５．１４３４ １０１ 益民创新优势混合型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０２ 益民红利成长混合型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０３ 银丰证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０４ 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０５ 银河收益 证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０６ 银河稳健 证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０７ 银河银泰 理财分红证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０８ 银河银信 添利债券型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １０９ 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 ６８０ ５．１４３４ １１０ 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １１１ 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １１２ 云南国际信托有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １１３ 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）
３１０ ２．３４４８ １１４ 云信成长２００７－３号·瑞安（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）
３１０ ２．３４４８ １１５ 长江超越理财２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年３月２８日）
６８０ ５．１４３４ １１６ 长江证券 股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １１７ 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２００９年１月１６日）
６８０ ５．１４３４ １１８ 证券稳健投资（收益可选择）集合资金信托计划（网下配售资格截至２００９年４月１６日）
２６０ １．９６６６ １１９ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第１期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６８０ ５．１４３４ １２０ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第２期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６８０ ５．１４３４ １２１ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第３期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６８０ ５．１４３４ １２２ 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第４期））（网下配售资格截至２０１０年１月８日）
６８０ ５．１４３４ １２３ 中船重工财务有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １２４ 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １２５ 中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日）
３１０ ２．３４４８ １２６ 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 ６８０ ５．１４３４ １２７ 中国人寿 保险（集团）公司传统普保产品 ６８０ ５．１４３４ １２８ 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 ６８０ ５．１４３４ １２９ 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 ６８０ ５．１４３４ １３０ 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 ６８０ ５．１４３４ １３３ 中海能源 策略混合型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １３４ 中海稳健收益债券型证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １３５ 中海优质成长证券投资基金 ６８０ ５．１４３４ １３６ 中金策略二号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年５月５日）
３４０ ２．５７１７ １３７ 中金短期债券集合资产管理计划 ６８０ ５．１４３４ １３８ 中天证券有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １３９ 中投信托有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １４０ 中信理财２号集合资产管理计划 ６８０ ５．１４３４ １４１ 中信万通证券有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １４２ 中信信托有限责任公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １４３ 中原信托有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ １４４ 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托（网下配售资格截至２００９年４月１９日）
１００ ０．７５６３ １４５ 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托（网下配售资格截至２００９年４月２０日）
１６０ １．２１０２ １４６ 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托（网下配售资格截至２００９年４月１９日）
２５０ １．８９０９ 合计 ８９，９００ ６７９．９８７４ １３１ 中国石油 天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２００８年１２月２９日）
６８０ ５．１４３４ １３２ 中国银河证券股份有限公司自营账户 ６８０ ５．１４３４ 注：１、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
３、本次配售产生１２６股零股由主承销商广发证券股份有限公司认购。
四、冻结资金利息的处理配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
五、持股锁定期限配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券
交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２０－８７５５５８８８－６６９、６９１传 真：０２０－８７５５５８５０联 系 人：顾少波、宋莉 发行人：利尔化学股份有限公司主承销商：广发证券股份有限公司
２００８年６月３０日
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品种:(000065)北方国际 (000562)宏源证券 (000686)东北证券 (000783)长江证券 (000901)航天科技 (002258)利尔化学 (0031.HK)航天科技 (0135.HK)中国石油 (0857.HK)中国石油 (160401)华安创新 (160406)华安宏利 (160612)鹏华丰收 (160704)嘉实债券 (161002)富国天利 (161003)富国天益 (161007)富国天合 (161501)银河稳健 (161502)银河收益 (161503)银河银泰 (162403)宝康债券 (163103)新 动 力 (163105)新 经 济 (163402)兴业趋势 (163403)兴业全球 (163903)中海能源 (519666)银河银信 (600109)国金证券 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (LFC)中国人寿 (PTR)中国石油天然气
