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发表于 2008.1.17 12:11
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保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司公告日期：2008年1月17日
重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站的本公司招股意向书全文。
第一节 股票上市情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成。
本公司本次增发A股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]494号文核准。
经上海证券交易所同意，本次发行的共计6,306.9376万股A股股票将于2008年1月21日上市。参与本次增发的公司控股股东江苏双良集团有限公司承诺其网下优先配售部分自上市之日起12个月内不减持。
上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
本次A股股票上市的相关信息如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年1月21日
3、股票简称：双良股份
4、股票代码：600481
5、本次发行完成后公司总股份数：675,069,376股
6、本次发行增加的股份：63,069,376股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革方案经2005年12月12日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并与2005年12月29日取得商务部批复。
双良股份股东江苏双良集团有限公司、STAR BOARD LIMITED、江苏双良科技有限公司、江苏双良停车设备有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司承诺：双良股份的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
8、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：参与本次增发的公司控股股东江苏双良集团有限公司承诺其网下优先配售部分自上市之日起12个月内不出售。
9、本次上市股份的其他锁定安排：无
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：60,144,376股
11、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
12、上市保荐人：联合证券有限责任公司
第二节 发行人、股东和实际控制人的情况
一、发行人的基本情况
公司名称：江苏双良空调设备股份有限公司
英文名称：Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment Co.，Ltd
注册地址：江苏省江阴市利港镇
法定代表人：缪志强
邮政编码：214444
电 话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
公司网址：http://www.shuangliang.com
经营范围：空调产品及其零部件的制造和中央空调产品的服务，销售本企业自产产品；苯胺生产（限江阴分公司生产）。
主营业务：主要从事中央空调、空冷器和化工业务。
所属行业：机械和化工行业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人股票的情况
本次发行完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，截至2008年1月14日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票具体情况如下：
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东情况
控股股东名称：江苏双良集团有限公司
法人代表：缪双大
注册资本：105,000万元
主要经营业务或管理活动：股权投资管理及贸易
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为缪双大先生，其持有江苏双良集团有限公司42%股权。
缪双大先生，中国国籍，1951年3月出生，1983年创立江阴溴冷机厂，为江苏双良集团公司主要创办人。现任双良集团董事长兼总裁、本公司董事。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行结束后，截止2008年1月14日本公司前10名股东持股情况如下：
本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：
第三节 股票发行情况
一、发行数量：63,069,376股。
二、发行价格：14.27元/股。
三、发行方式：本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为899,999,995.52元，江苏天衡会计师事务所有限公司为本次发行出具了天衡验字（2008）005号验资报告，募集资金已全部到位。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用包括承销费、保荐费、会计师费用、律师费用、发行手续费和其他费用，合计32,181,899.87元，每股发行费用为0.51元。
六、募集资金净额：867,818,095.65元。
七、发行后每股净资产：2.84元/股 （按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。
八、发行后每股收益：0.10元（在2007年半年报数据的基础上按本次发行后总股本全面摊薄计算）。
第四节 其他重要事项
本公司自2008年1月4日刊登招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
第五节 上市保荐人及意见
一、保荐机构（主承销商）：联合证券有限责任公司
法定代表人：马昭明
联 系 地 址：上海市陆家嘴 东路161号3409室
电 话：021－58768330
传 真：021－58792025
保荐代表人：钟丙祥 杨林
项目主办人：欧阳刚
项目组成员：吕雪岩 王帅 查胜举 曲海娜
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人联合证券有限责任公司的推荐意见如下：
本机构认为：江苏双良空调设备股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。联合证券有限责任公司愿意推荐江苏双良空调设备股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
特此公告。
发行人：江苏双良空调设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：联合证券有限责任公司
2008年1月17日
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